Senior Vermogensadviseur: Strategisch Beheer & Groei

Jobat; Nazareth-De Pinte; On-site; EUR 45,000 - 65,000; Full time

Job summary

Jobat zoekt een Beleggingsadviseur voor een dynamisch bankkantoor in De Pinte. Je begeleidt klanten proactief bij het opbouwen en optimaliseren van hun portefeuille en vertaalt complexe materie naar heldere adviezen.

Je volgt markten op de voet, beheert portefeuilles actief en stelt op maat gemaakte beleggingsplannen op, afgestemd op doelstellingen en risicoprofiel. Een commerciële aanpak en lange termijn relaties staan centraal.

Responsibilities

• Dossierbeheer: Je werkt volgens de geldende richtlijnen en zorgt voor een correcte administratieve verwerking van je klantendossiers.
• Marktanalyse: Je volgt economische en financiële trends op de voet en vertaalt deze naar concreet en onderbouwd advies voor je klanten.
• Portefeuillebeheer: Je monitort en optimaliseert klantportefeuilles actief in functie van marktevoluties, en stuurt tijdig bij waar nodig.
• Strategisch beleggingsadvies: Je stelt beleggingsplannen op maat van de klant op en volgt deze nauwgezet op, vertrekkend vanuit hun doelstellingen en risicoprofiel.
• Commerciële ontwikkeling: Je speelt actief in op opportuniteiten binnen je portefeuille en draagt zo bij aan de groei van het beleggingssegment.
• Relatiebeheer: Je bouwt langetermijnrelaties met bestaande klanten verder uit en verdiept deze door persoonlijke, relevante opvolging.

Job description

Jobat zoekt een Beleggingsadviseur voor een dynamisch bankkantoor in De Pinte. Je begeleidt klanten proactief bij het opbouwen en optimaliseren van hun portefeuille en vertaalt complexe materie naar heldere adviezen.

Je volgt markten op de voet, beheert portefeuilles actief en stelt op maat gemaakte beleggingsplannen op, afgestemd op doelstellingen en risicoprofiel. Een commerciële aanpak en lange termijn relaties staan centraal.