Senior Vermogensadviseur | Strategisch Portefeuillebeheer

Jobat; Oostkamp; On-site; EUR 50,000 - 75,000; Full time

Job summary

Jobat zoekt een Beleggingsadviseur voor een dynamsich bankkantoor in Oostkamp. Je beheert zelfstandig een klantenportefeuille en denkt strategisch na over lange termijn doelstellingen. Je advies is volledig en geïntegreerd, afgestemd op elk profiel.

Je werkt in een collegiale sfeer, informeert klanten helder over risico's en kosten, analyseert markten en zorgt voor een correcte dossierafhandeling met op maat gemaakte beleggingsplannen en actieve portefeuillebeheer.

Responsibilities

• Totaaladvies: samen met kredieten, verzekeringen en dagelijks bankieren een volledig en geïntegreerd advies bieden.
• Transparante communicatie: klanten informeren over risico's, kosten en verwachte rendementen.
• Marktanalyse: trends volgen en vertalen naar concreet en onderbouwd advies voor klanten.
• Dossierbeheer: following geldende richtlijnen en correcte administratieve verwerking van klantdossiers.
• Strategisch beleggingsadvies: op maat gemaakte beleggingsplannen opstellen en opvolgen volgens doelstellingen en risicoprofiel.
• Portefeuillebeheer: klantportefeuilles actief monitoren en bijsturen op basis van marktontwikkelingen.

Job description

Jobat zoekt een Beleggingsadviseur voor een dynamsich bankkantoor in Oostkamp. Je beheert zelfstandig een klantenportefeuille en denkt strategisch na over lange termijn doelstellingen. Je advies is volledig en geïntegreerd, afgestemd op elk profiel.

Je werkt in een collegiale sfeer, informeert klanten helder over risico's en kosten, analyseert markten en zorgt voor een correcte dossierafhandeling met op maat gemaakte beleggingsplannen en actieve portefeuillebeheer.