Senior Beleggingsadviseur | Klantportefeuille & Groei

Vivaldis Interim; Genk; On-site; EUR 60,000 - 90,000; Full time

Benefits offered by this job

Bedrijfswagen met laadpas

Maaltijd- en ecocheques

Groepsverzekering

Bonussysteem

Job summary

Vivaldis Interim in Genk zoekt een ervaren beleggingadviseur die klantenportefeuille beheert en beleggingsoplossingen aanbiedt zoals fondsen, obligaties en gestructureerde producten.

Je werkt zelfstandig, adviseert proactief en zorgt voor klanttevredenheid en rendabiliteit, met naleving van de gedragscode. Een collegiale werkomgeving en opleidingstrajecten staan centraal; bedrijfswagen met laadpas is voorzien.

Qualifications

• Minstens 5 jaar ervaring als beleggingadviseur.
• Bacheloropleiding in bedrijfsmanagement of gerelateerde richting.
• Kennis van beleggingsproducten en fiscale oplossingen.
• Klantgerichte proactieve adviesvaardigheden.
• Vloeiende communicatie in het Nederlands.

Responsibilities

• Beleggingsoplossingen aanbieden zoals fondsen, obligaties en gestructureerde producten.
• Adviseert proactief klanten en beheert portefeuille.
• Werkt zelfstandig en plant nuttige contacten.
• Verantwoordelijk voor klanttevredenheid en rendabiliteit van portefeuille.
• Volgt gedragscode na.
• Klantengesprekken voorbereiden.
• De financiële situatie van een klant analyseren.
• Contracten opstellen en vermogensbalans opstellen.
• Adviseren over budget-, financieel en fiscaal beheer.

Skills

Beleggingsadvies

Klantcontact

Teamplayer

Education

Professionele bachelor in Bedrijfsmanagement

Bachelor in financiën/verzekeringen

Job description

Vivaldis Interim in Genk zoekt een ervaren beleggingadviseur die klantenportefeuille beheert en beleggingsoplossingen aanbiedt zoals fondsen, obligaties en gestructureerde producten.

Je werkt zelfstandig, adviseert proactief en zorgt voor klanttevredenheid en rendabiliteit, met naleving van de gedragscode. Een collegiale werkomgeving en opleidingstrajecten staan centraal; bedrijfswagen met laadpas is voorzien.