Senior Beleggingsadviseur – Groei & Langetermijnrelaties

Vivaldis Interim; Laakdal; Sur place; EUR 55 000 - 90 000; Plein temps

Résumé du poste

Vivaldis Interim zoekt een Senior Beleggingsadviseur voor een warm bank- en verzekeringskantoor in Laakdal. U werkt in een familiale omgeving waar persoonlijk contact en lokaal verankering centraal staan.

U analyseert financiële situaties van klanten en vertaalt hun behoeften naar deskundige beleggingsoplossingen en portefeuilledesign. U bouwt lange termijn relaties op en beheert portefeuilles van A tot Z in een zelfstandige rol.

Responsabilités

• Je analyseert de financiële situatie van bestaande en potentiële klanten en vertaalt hun behoeften naar deskundige beleggingsoplossingen.
• Je evalueert en optimaliseert portefeuilles proactief en zoekt voortdurend naar groeimogelijkheden voor vermogens van klanten.
• Je bouwt langetermijnrelaties op en bent de vertrouwenspersoon voor portefeuilles van A tot Z.
• Je drukt echt je stempel op het groeiverhaal van het kantoor en krijgt de vrijheid om ondernemend te handelen.

Description du poste

Vivaldis Interim zoekt een Senior Beleggingsadviseur voor een warm bank- en verzekeringskantoor in Laakdal. U werkt in een familiale omgeving waar persoonlijk contact en lokaal verankering centraal staan.

U analyseert financiële situaties van klanten en vertaalt hun behoeften naar deskundige beleggingsoplossingen en portefeuilledesign. U bouwt lange termijn relaties op en beheert portefeuilles van A tot Z in een zelfstandige rol.