Beleggingsadviseur: Portefeuilles op maat & advies

CTRL-F; Elversele; Sur place; EUR 55 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

CTRL-F is op zoek naar een beleggingsadviseur die beheer combineert met advies. Je werkt nauw samen met zelfstandigen en particulieren, en denkt met hen mee over passende oplossingen.

Jouw takenpakket omvat het adviseren van klanten bij hun beleggingen, volledig op maat, het beheren en verder ontwikkelen van de beleggingsportefeuille, en het inzetten van kennis rond fondsen, aandelen, tak 21 en tak 23. Daarnaast ben je alert voor cross‑selling en kansen die zich voordoen, zodat klanten optimaal

Responsabilités

• Adviseren van klanten bij hun beleggingen, volledig op maat.
• Beheren en verder ontwikkelen van de beleggingsportefeuille.
• Inzetten van je kennis rond fondsen, aandelen, tak 21 en tak 23.
• Alert zijn voor cross‑selling en verdere opportuniteiten die zich aandoen.

Description du poste

CTRL-F is op zoek naar een beleggingsadviseur die beheer combineert met advies. Je werkt nauw samen met zelfstandigen en particulieren, en denkt met hen mee over passende oplossingen.

Jouw takenpakket omvat het adviseren van klanten bij hun beleggingen, volledig op maat, het beheren en verder ontwikkelen van de beleggingsportefeuille, en het inzetten van kennis rond fondsen, aandelen, tak 21 en tak 23. Daarnaast ben je alert voor cross‑selling en kansen die zich voordoen, zodat klanten optimaal