Beleggingsadviseur: Vertrouwen bouwen & Vermogensgroei

CTRL-F; Appelterre-Eichem; Sur place; EUR 45 000 - 65 000; Plein temps

Résumé du poste

CTRL-F zoekt een beleggingsadviseur om klanten te begeleiden bij beleggingen en vermogensopbouw in Oost-Vlaanderen. U analyseert financiële doelstellingen en vertaalt dit naar passende oplossingen, met focus op risicoprofiel en doelstellingen.

U bouwt aan langdurige relaties, signaleert kansen bij veranderende situaties en werkt nauw samen met collega’s om het beleggingsaanbod af te stemmen op de klant. Een klantenportefeuille en up-to-date marktkennis staan centraal.

Qualifications

• Beleggingsadvies geven aan klanten.
• Relatieopbouw en portefeuillebeheer op lange termijn.

Responsabilités

• Begeleid klanten bij beleggingen en vermogensopbouw.
• Brengt financiële doelstellingen en behoeften in kaart.
• Geeft advies over beleggingsmogelijkheden en legt complexe materie uit.
• Volgt bestaande klanten actief op en signaleert opportuniteiten bij veranderde omstandigheden.
• Bouwt een vertrouwensrelatie op als aanspreekpunt voor beleggingsvragen.

Description du poste

CTRL-F zoekt een beleggingsadviseur om klanten te begeleiden bij beleggingen en vermogensopbouw in Oost-Vlaanderen. U analyseert financiële doelstellingen en vertaalt dit naar passende oplossingen, met focus op risicoprofiel en doelstellingen.

U bouwt aan langdurige relaties, signaleert kansen bij veranderende situaties en werkt nauw samen met collega’s om het beleggingsaanbod af te stemmen op de klant. Een klantenportefeuille en up-to-date marktkennis staan centraal.