Beleggingsadviseur: Klantgerichte Vermogensopbouw

Ctrl-F Nv

Roeselare

Sur place

EUR 42 000 - 65 000

Plein temps

14 jours+

Générateur de candidature

Une candidature sur mesure pour ce poste — un CV personnalisé et une lettre de motivation qui correspondent directement à l’offre.

Passez les filtres ATS

Résumé du poste

Ctrl-F Nv zoekt een beleggingsexpert die klanten advies geeft over beleggingen en vermogensopbouw, en beleggingsvoorstellen op maat opstelt. Je begeleidt klanten in hun fiscale en rendementskeuzes en bewaakt lopende portefeuilles.

Samen met collega’s uit bank, kredieten en verzekeringen werk je aan totaaladvies en ontwikkel je proactief klantcontact en portefeuilleanalyse. Ervaring in bank/beleggingen is een sterke troef; een economisch/financieel Bachelor of Master waarderen wij.

Qualifications

Bachelor- of Masterdiploma in economisch/financieel vakgebied vereist of bevorzugt.
Ervaring in bank of beleggingen is een sterke troef.
Sterke interesse in financiële markten en beleggingproducten.
Commercieel ingesteld met focus op langetermijnrelaties.
Analytisch en in staat om complexe materie helder uit te leggen.
Klantgericht en communicatief sterk.

Responsabilités

Advies van klanten rond beleggingen en vermogensopbouw.
Opstellen van beleggingsvoorstellen op maat van risicoprofiel en doelstellingen.
Begeleiden van klanten in financiële keuzes (fiscaal, rendement, spreiding).
Opvolgen en optimaliseren van bestaande portefeuilles.
Proactief contact opnemen met klanten en opportuniteiten detecteren.
Samenwerken met collega’s (bank, kredieten, verzekeringen) voor totaaladvies.
Fungeren als referentiepersoon voor beleggingen binnen het kantoor.