Beleggingsadviseur

Ctrl-F Nv; Temse; Sur place; EUR 42 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Ctrl-F Nv in Temse is op zoek naar een beleggingsadviseur die klanten persoonlijk begeleidt bij hun beleggingen. Je combineert advies met beheer en denkt mee met zelfstandigen en particulieren over passende oplossingen.

Je beheert portefeuilles, zet kennis over fondsen, aandelen en Tak 21/23 in, en signaleert cross-selling kansen. Je hebt een Bachelor financiën en verzekeringen of gelijkwaardig door ervaring en minstens een eerste beleggingservaring. Communicatie is jouw sterkte.

Qualifications

• Bachelor in financiën en verzekeringen of gelijkwaardig door ervaring.
• Minstens een eerste beleggingservaring.
• Grondige kennis van beleggingsproducten.
• Communicatief sterk, mondeling en schriftelijk.

Responsabilités

• Adviseren van klanten bij beleggingen, volledig op maat.
• Beheren en verder ontwikkelen van beleggingsportefeuilles.
• Inzetten van kennis rond fondsen, aandelen, Tak 21 en Tak 23.
• Alert zijn voor cross-selling en opportuniteiten.

Connaissances

Communicatieve vaardigheden

Klantgerichtheid

Beleggingskennis

Analytisch denken

Nauwkeurigheid

Formation

Bachelor financiën en verzekeringen

Description du poste

In deze rol combineer je beheer met advies. Je werkt nauw samen met zelfstandigen en particulieren, en denkt met hen mee over passende oplossingen.

Jouw takenpakket:

• Adviseren van klanten bij hun beleggingen, volledig op maat.


• Beheren en verder ontwikkelen van de beleggingsportefeuille.


• Inzetten van je kennis rond fondsen, aandelen, tak 21 en tak 23.


• Alert zijn voor cross-selling en verdere opportuniteiten die zich aandienen. Je hebt al de nodige ervaring en voelt je thuis in de wereld van beleggingen.


• Bachelor in financiën en verzekeringen of gelijkwaardig door ervaring.


• Minstens een eerste ervaring in beleggingen.


• Communicatief sterk, zowel mondeling als schriftelijk.


• Grondige kennis van de verschillende beleggingsproducten.


• Nauwkeurig, gestructureerd en efficiënt in je aanpak.