Beleggingsadviseur (Full-time of 80%)

Match Digital Talent Hunters; Deinze; Sur place; EUR 50 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

Match Digital Talent Hunters zoekt een ervaren Beleggingsadviseur in Gent, Deinze. In deze rol bied je deskundig advies over Crelan-beleggingen en beleggingsverzekeringen en ondersteun je klanten bij hun financiële planning.

Je zult verantwoordelijk zijn voor het analyseren van de financiële situatie van klanten en het adviseren over beleggingsmogelijkheden. Bovendien onderhoud je relaties en blijf je op de hoogte van markttrends en veranderingen in financiële wetgeving.

Qualifications

• Ervaring in beleggen en beleggingsverzekeringen is vereist.
• Goede kennis van Crelan-beleggingen.
• Vaardigheid in klantenbinding en opvolging.

Responsabilités

• Advies geven over beleggingsmogelijkheden.
• Analyseren van financiële situaties van klanten.
• Beheren en opvolgen van beleggingsportefeuilles.
• Relaties opbouwen door regelmatig contact.

Connaissances

Adviesvaardigheden

Analytisch vermogen

Communicatieve vaardigheden

Formation

Relevante diploma in financiën of economie

Description du poste

Ben jij een gepassioneerde adviseur met expertise in beleggingen en beleggingsverzekeringen?

Heb je een sterk inzicht in de financiële behoeften van klanten en wil je hen ondersteunen bij het opbouwen van hun financiële toekomst?

Wij zoeken een Beleggingsadviseur die onze klanten kan begeleiden met deskundig advies over Crelan-beleggingen en beleggingsverzekeringen in de 3de en 4de pijler.

Jouw Rol

Als Beleggingsadviseur ben je de vertrouwenspersoon voor klanten die hun vermogen willen laten groeien of beschermen. Je biedt advies over verschillende beleggingsmogelijkheden en verzekeringen, afgestemd op hun individuele behoeften en toekomstplannen. Je speelt een cruciale rol in hun financiële planning en ondersteunt hen bij het maken van weloverwogen keuzes in een steeds veranderende markt.

Jouw verantwoordelijkheden

• Advies geven over Crelan-beleggingen en beleggingsverzekeringen in de 3de en 4de pijler
• Analyseren van de financiële situatie en doelen van klanten, en advies op maat aanbieden
• Beheren en opvolgen van bestaande beleggingsportefeuilles
• Relaties opbouwen en onderhouden door regelmatige opvolging en proactief klantcontact
• Blijven up-to-date met markttrends en wijzigingen in financiële wetgeving om klanten optimaal te adviseren