Adviseur BELEGGINGEN

CRELAN BOCHOLT/BREE (AC INVEST bv); Bocholt; On-site; EUR 55,000 - 85,000; Full time

Job summary

AC-Invest (Crelan) zoekt een beleggingsadviseur met minstens 2 jaar ervaring die klanten wil begeleiden bij vermogensgroei en doordachte beleggingen.

Je biedt advies op maat, voert analyse uit, stelt gepersonaliseerde voorstellen op en onderhoudt actief een groeiende klantenportefeuille, met aandacht voor duurzaam beleggen en transparant advies. Deze rol vereist nauw samenwerken met collega's en een passie voor financiën.

Qualifications

• Beleggingsadviseur met minstens 2 jaar ervaring.
• Duurzaam beleggen en transparant advies staan centraal.

Responsibilities

• Adviseren van particuliere en professionele klanten over beleggingsproducten en -strategieën.
• Uitvoeren van grondige financiële analyses en risicoprofielbepalingen.
• Opstellen van gepersonaliseerde beleggingsvoorstellen en periodic opvolging van portefeuilles.
• Actief onderhouden en uitbreiden van je klantenportefeuille.
• Volgen van de financiële markten en vertalen van trends naar concrete adviezen.
• Samenwerken met collega’s om geïntegreerde oplossingen te bieden op vlak van sparen, beleggen, verzekeren en vermogensplanning.

Skills

Beleggingsadvies

Klantgericht

Risicoprofiel bepaling

Job description

Over ons

Bij AC-Invest (Crelan) staan we voor duurzaam vermogensbeheer, persoonlijk advies en een toekomstgerichte beleggingsvisie. Wij helpen onze particuliere en professionele klanten om hun financiële doelstellingen te realiseren via deskundige begeleiding en innovatieve oplossingen.

Om ons team van vermogensadviseurs te versterken, zijn wij op zoek naar een Beleggingsadviseur met minstens 2 jaar ervaring die de ambitie heeft om verder te groeien binnen een mensgerichte en vooruitstrevende bankomgeving.

Jouw rol

Als Beleggingsadviseur ben jij het eerste aanspreekpunt voor klanten die hun vermogen willen laten renderen op een doordachte en verantwoorde manier. Je biedt advies op maat, afgestemd op hun risicoprofiel, doelstellingen en levensfase.

Jouw verantwoordelijkheden

• Adviseren van particuliere en professionele klanten over beleggingsproducten en -strategieën.
• Uitvoeren van grondige financiële analyses en risicoprofielbepalingen.
• Opstellen van gepersonaliseerde beleggingsvoorstellen en periodieke opvolging van portefeuilles.
• Actief onderhouden en uitbreiden van je klantenportefeuille.
• Volgen van de financiële markten en vertalen van trends naar concrete adviezen.
• Samenwerken met collega’s om geïntegreerde oplossingen te bieden op vlak van sparen, beleggen, verzekeren en vermogensplanning.

Wie jij bent

Je bent een dynamische en klantgerichte professional die vertrouwen weet op te bouwen en zich vlot beweegt in de financiële wereld.

Onze beleggingsvisie

Wij geloven dat rendement en verantwoordelijkheid hand in hand gaan. Daarom staan duurzaam beleggen en transparant advies centraal in alles wat we doen. Jij speelt een sleutelrol in het begeleiden van klanten naar een financieel zekere én verantwoorde toekomst.