Adviseur beleggingen

Ctrl-F Nv; Roeselare; Sur place; EUR 42 000 - 65 000; Plein temps

Résumé du poste

Ctrl-F Nv zoekt een beleggingsexpert die klanten advies geeft over beleggingen en vermogensopbouw, en beleggingsvoorstellen op maat opstelt. Je begeleidt klanten in hun fiscale en rendementskeuzes en bewaakt lopende portefeuilles.

Samen met collega’s uit bank, kredieten en verzekeringen werk je aan totaaladvies en ontwikkel je proactief klantcontact en portefeuilleanalyse. Ervaring in bank/beleggingen is een sterke troef; een economisch/financieel Bachelor of Master waarderen wij.

Qualifications

• Bachelor- of Masterdiploma in economisch/financieel vakgebied vereist of bevorzugt.
• Ervaring in bank of beleggingen is een sterke troef.
• Sterke interesse in financiële markten en beleggingproducten.
• Commercieel ingesteld met focus op langetermijnrelaties.
• Analytisch en in staat om complexe materie helder uit te leggen.
• Klantgericht en communicatief sterk.

Responsabilités

• Advies van klanten rond beleggingen en vermogensopbouw.
• Opstellen van beleggingsvoorstellen op maat van risicoprofiel en doelstellingen.
• Begeleiden van klanten in financiële keuzes (fiscaal, rendement, spreiding).
• Opvolgen en optimaliseren van bestaande portefeuilles.
• Proactief contact opnemen met klanten en opportuniteiten detecteren.
• Samenwerken met collega’s (bank, kredieten, verzekeringen) voor totaaladvies.
• Fungeren als referentiepersoon voor beleggingen binnen het kantoor.

Connaissances

Analytisch

Klantgericht

Commercieel ingesteld

Communicatief sterk

Complexe materie uitleggen

Samenwerken

Kennis financiële markten

Formation

Bachelor (economisch/financieel)

Master (economisch/financieel)

Description du poste

• Adviseren van klanten rond beleggingen en vermogensopbouw


• Opstellen van beleggingsvoorstellen op maat van risicoprofiel en doelstellingen


• Begeleiden van klanten in hun financiële keuzes (fiscaal, rendement, spreiding)


• Opvolgen en optimaliseren van bestaande portefeuilles


• Proactief contact opnemen met klanten en opportuniteiten detecteren


• Samenwerken met collega’s (bank, kredieten, verzekeringen) voor totaaladvies


• Fungeren als referentiepersoon voor beleggingen binnen het kantoor


• Bachelor of master (bij voorkeur economisch/financieel)


• Ervaring in bank of beleggingen is een sterke troef


• Sterke interesse in financiële markten en investeringsproducten


• Commercieel ingesteld met focus op langetermijnrelaties


• Analytisch en in staat om complexe materie helder uit te leggen


• Klantgericht en communicatief sterk