Adviseur Beleggingen

Ctrl-F Nv; Ninove; Sur place; EUR 42 000 - 64 000; Plein temps

Résumé du poste

Ctrl-F Nv is op zoek naar een beleggingsadviseur met interesse in vermogensadvies en financiële markten. U bouwt langdurige klantrelaties op, opvolgt hun financiële situatie en zorgt dat beleggingsoplossingen aansluiten bij doelstellingen en risicoprofiel.

U geeft advies over verschillende beleggingen, vertaalt complexiteit naar een begrijpelijk verhaal en werkt nauw samen met het kantoor. Ervaring in beleggingen of banksector is mooi meegenomen, PCP-attesten zijn gewenst maar niet verplicht.

Qualifications

• Ervaring in beleggingen of vermogensadvies is een plus.
• Kennis van financiële markten en beleggingsproducten.
• Inzicht in klantbehoeften en doelstellingen.
• Nuchte, eerlijke adviesstijl; geen gladde salesman.

Responsabilités

• Begeleiden van klanten bij beleggingen en vermogensopbouw.
• In kaart brengen van financiële doelstellingen en behoeften.
• Advies geven over verschillende beleggingen en complexe materie begrijpelijk maken.
• Actief opvolgen van bestaande klanten en signaleren van opportuniteiten.
• Opbouwen van vertrouwensrelaties en fungeren als aanspreekpunt voor beleggingsvragen.
• Samenwerken met kantoor en gebruikmaken van beschikbare expertise en tools.

Description du poste

Je krijgt een klantenportefeuille in handen waarbij vertrouwen centraal staat. Je bouwt relaties op lange termijn uit, volgt de financiële situatie van klanten op en zorgt ervoor dat beleggingsoplossingen aansluiten bij hun doelstellingen, verwachtingen en risicoprofiel.

• Je begeleidt klanten bij hun beleggingen en vermogensopbouw.
• Je brengt de financiële doelstellingen en behoeften van klanten helder in kaart.
• Je geeft advies over verschillende beleggingsmogelijkheden en vertaalt complexe materie naar een begrijpelijk verhaal.
• Je volgt bestaande klanten actief op en signaleert opportuniteiten wanneer hun financiële situatie of doelstellingen veranderen.
• Je bouwt een vertrouwensrelatie op met klanten en bent hun aanspreekpunt voor beleggingsvragen.
• Je werkt samen met collega's binnen het kantoor en maakt gebruik van de beschikbare expertise en tools.
• Je blijft op de hoogte van evoluties binnen de financiële markten en het beleggingsaanbod. We zoeken geen gladde verkoper die met grote woorden rondstrooit. Wel iemand die kennis, vertrouwen en een nuchtere aanpak weet te combineren. Ervaring binnen beleggingen of de banksector is mooi meegenomen, maar vooral jouw maturiteit en interesse in vermogensadvies maken het verschil.
• Je hebt bij voorkeur ervaring in beleggingen, vermogensadvies of een vergelijkbare functie binnen de financiële sector.
• Je beschikt bij voorkeur over de nodige PCP-attesten. Ook zonder volledig pakket bekijken we graag jouw mogelijkheden.
• Je hebt een sterke interesse in financiële markten, beleggingen en vermogensopbouw.
• Je kunt financiële informatie helder en begrijpelijk uitleggen aan klanten.
• Je werkt nauwkeurig en neemt verantwoordelijkheid voor je dossiers en klanten.
• Je bent commercieel ingesteld, maar vertrekt vanuit een inhoudelijk en eerlijk advies.
• Je bent eerder rustig en down-to-earth dan overdreven commercieel of uitbundig.
• Een goede kennis van het Frans is mooi meegenomen, maar geen must.
• Je hebt ambitie om jezelf verder te ontwikkelen en op termijn eventueel extra verantwoordelijkheid op te nemen binnen het kantoor.