Adviseur beleggingen

Ctrl-F Nv; Wevelgem; Sur place; EUR 32 000 - 44 000; Plein temps

Résumé du poste

Ctrl-F Nv in Wevelgem zoekt een enthousiaste bankbemiddelaar met PCP-attest om klanten rond beleggingen te adviseren en actief mee te werken aan de portefeuille.

Je benadert klanten proactief uit bestaande lijsten, bespreekt dossiers, onderhoudt relaties en signaleert kansen binnen bankproducten en kredieten. Je werkt in een open en directe werksfeer en sluit aan bij het hoofdkantoorbeleid.

Qualifications

• Beleggen- en bankadvieservaring wordt gewaardeerd.
• Klantcommunicatie en dossieropvolging.
• Open en directe werksfeer met teamverband.

Responsabilités

• Begeleiden van klanten rond beleggingen (±80% van de tijd).
• Actief verder bouwen aan de portefeuille samen met collega.
• Proactieve benadering van klanten op basis van bestaande lijsten.
• Bespreken van dossiers en onderhouden van klantencontacten.
• Detecteren van opportuniteiten binnen verzekeringen en kredieten (doorverwijzen volstaat).
• Ondersteunen in dagelijks bankieren/loket waar nodig in de startfase.

Connaissances

Klantenbegeleiding

Beleggen advies

Portefeuille opbouw

Proactieve klantbenadering

Teamwerk

Formation

PCP-attest (bankbemiddeling)

Description du poste

Je neemt een trekkersrol op binnen het beleggingsluik en helpt het kantoor groeien op een doordachte, klantgerichte manier.

• Je adviseert klanten rond beleggingen (±80% van je tijd)
• Je bouwt actief verder aan de portefeuille samen met je collega
• Je benadert klanten proactief op basis van bestaande lijsten
• Je bespreekt bestaande dossiers en onderhoudt klantencontacten
• Je detecteert opportuniteiten binnen verzekeringen en kredieten (doorverwijzen volstaat)
• Je ondersteunt sporadisch in dagelijks bankieren/loket (startfase)
• Je werkt met het aanbod van het hoofdkantoor (fiscaal sparen, fondsen, etc.) Je hoeft geen hardseller te zijn. Wel iemand die kansen ziet en er iets mee doet.
• Je hebt een eerste ervaring binnen bank of beleggingen (pluspunt)
• Schoolverlater? Kan, maar liefst met duidelijke motivatie
• PCP-attest (bankbemiddeling) is een must
• Je communiceert vlot en bouwt vertrouwen op
• Je werkt graag samen en stelt vragen waar nodig
• Je houdt van een open, directe werksfeer
• Basiskennis Frans is voldoende