Wealth Advisor Associate: Grow Client Wealth

TD Bank; Village of Mineola (NY); On-site; USD 81,178 - 104,372; Full time

Job summary

Une institution financière recherche un gestionnaire de relations pour servir ses clients en gestion de patrimoine. Le candidat sera responsable de l'analyse des informations financières et de l'éducation des clients sur les produits de richesse. Il doit posséder d'excellentes compétences en communication et une expérience en services financiers. Ce poste exige un baccalauréat et la conformité aux régulations FINRA. Des compétences en outils comme SalesForce et Money Guide Pro sont également requises.

Qualifications

• Diplôme de baccalauréat fortement préféré.
• 1+ année d'expérience dans les services financiers.
• SIE & Series 7 requis.

Responsibilities

• Gérer la relation des clients avec TD Wealth.
• Analyser les informations financières des clients.
• Éduquer et conseiller les clients sur les stratégies d'investissement.

Skills

Communication verbale et écrite

Compétences organisationnelles

Vente consultative

Compréhension des produits de richesse

Education

Baccalauréat

Tools

SalesForce

Money Guide Pro

Job description

Une institution financière recherche un gestionnaire de relations pour servir ses clients en gestion de patrimoine. Le candidat sera responsable de l'analyse des informations financières et de l'éducation des clients sur les produits de richesse. Il doit posséder d'excellentes compétences en communication et une expérience en services financiers. Ce poste exige un baccalauréat et la conformité aux régulations FINRA. Des compétences en outils comme SalesForce et Money Guide Pro sont également requises.