Wealth Advisor Associate: Grow Client Wealth

TD Bank; New York (NY); On-site; USD 70,000 - 90,000; Full time

Job summary

Une institution financière renommée recherche un gestionnaire de relations pour conseiller ses clients en gestion de patrimoine. Le candidat doit posséder au moins 1 an d'expérience, des compétences solides en communication, et des certifications financières telles que SIE et Series 7. Le rôle implique la gestion des portefeuilles, l'analyse des besoins financiers des clients, et la recommandation de stratégies personnalisées. Basé à New York, il nécessite des déplacements fréquents au sein du marché désigné.

Qualifications

• 1+ années d'expérience dans les services financiers.
• Doit obtenir L&H et Series 66.
• Compréhension des produits de gestion de patrimoine.

Responsibilities

• Gérer les relations avec les clients de manière proactive.
• Analyser les informations financières des clients.
• Recommander des stratégies d'investissement personnalisées.

Skills

Communication verbale et écrite

Gestion du temps

Planification d'activités

Techniques de vente consultative

Education

Licence en finance ou domaine pertinent

Certifications SIE & Series 7

Tools

SalesForce

Money Guide Pro

Job description

Une institution financière renommée recherche un gestionnaire de relations pour conseiller ses clients en gestion de patrimoine. Le candidat doit posséder au moins 1 an d'expérience, des compétences solides en communication, et des certifications financières telles que SIE et Series 7. Le rôle implique la gestion des portefeuilles, l'analyse des besoins financiers des clients, et la recommandation de stratégies personnalisées. Basé à New York, il nécessite des déplacements fréquents au sein du marché désigné.