Ekspert Finansowego Planowania – Hybrydowa praca i prowizje

af; Toruń; Hybride; PLN 112 000 - 279 000; Plein temps

Résumé du poste

Phinance S.A. w Polsce poszukuje Eksperta od Planowania Finansowego do pracy hybrydowej w Bydgoszczy/Toruniu. Będziesz prowadzić analizy finansowe i doradzać klientom z portfolio firmy, pracując z niezależnym zespołem i platformami technologicznymi.

Oczekujemy minimum 1 roku doświadczenia w doradztwie finansowym, solidnej znajomości produktów i etycznego podejścia. Oferujemy wsparcie finansowe na start, system prowizyjny i możliwość pracy z klientami przekazywanymi przez firmę.

Qualifications

• Minimum 1 rok doświadczenia w doradztwie finansowym, inwestycyjnym lub ubezpieczeniowym.
• Dobra znajomość produktów finansowych i orientacja w trendach rynkowych.
• Wysoka kultura osobista i etyka zawodowa – zaufanie to fundament doradztwa.
• Samodzielność i nastawienie na cel – wolność planowania.
• Wykształcenie minimum średnie (wyższe ekonomi- czne będzie atutem).
• Zaświadczenie o niekaralności (KRK) jest konieczne.
• Prawo jazdy kat. B mile widziane, mobilność w terenie.

Responsabilités

• Prowadzenie indywidualnych analiz i opracowywanie długoterminowych planów finansowych dla zamożnych klientów i firm.
• Kompleksowe doradztwo w zakresie inwestycji, ubezpieczeń, kredytów, emerytur oraz sukcesji majątku.
• Budowanie długofalowych relacji z klientami i obsługa portfela przekazywanego przez Phinance S.A.
• Współpraca z instytucjami finansowymi w celu wypracowania optymalnych rozwiązań.

Connaissances

Doradztwo finansowe

Znajomość produktów finansowych

Kultura osobista i etyka

Samodzielność

Formation

Średnie wykształcenie

Outils

Kalkulatory finansowe

Description du poste

Phinance S.A. w Polsce poszukuje Eksperta od Planowania Finansowego do pracy hybrydowej w Bydgoszczy/Toruniu. Będziesz prowadzić analizy finansowe i doradzać klientom z portfolio firmy, pracując z niezależnym zespołem i platformami technologicznymi.

Oczekujemy minimum 1 roku doświadczenia w doradztwie finansowym, solidnej znajomości produktów i etycznego podejścia. Oferujemy wsparcie finansowe na start, system prowizyjny i możliwość pracy z klientami przekazywanymi przez firmę.