Ekspert Finansowego Planowania - Hybrydowa praca

AF agency; Warszawa; Hybride; PLN 112 000 - 279 000; Temps partiel

Avantages offerts par ce poste

Karta MultiSport

Premie kwartalne

Wyjazdy integracyjne

Résumé du poste

RocketJobs w Warszawie poszukuje Eksperta ds. Planowania Finansowego, pracującego w modelu hybrydowym (część czasu w biurze, część zdalnie).

To stanowisko na B2B lub umowę zlecenie, na poziomie Specjalista / Mid / Senior, z systemem prowizyjnym i wsparciem finansowym na start. Współpracujesz z ponad 100 partnerami, projektujesz kompleksowe plany finansowe, analizujesz portfele i doradzasz klientom w zakresie ubezpieczeń, kredytów, emerytur i sukcesji.

Qualifications

• Minimum 1 rok doświadczenia w doradztwie finansowym, inwestycyjnym lub ubezpieczeniowym.
• Dobrej znajomości produktów finansowych i orientacji w trendach rynkowych.
• Wysoka kultura osobista i etyka zawodowa – dbałość o zaufanie klientów.

Responsabilités

• Prowadzenie indywidualnych analiz i opracowywanie długoterminowych planów finansowych dla klientów zamożnych oraz firm.
• Kompleksowe doradztwo w zakresie inwestycji, ubezpieczeń, kredytów, emerytur oraz sukcesji biznesowej.
• Budowanie i utrzymywanie długofalowych relacji z klientami przekazywanymi przez Phinance S.A.

Connaissances

Doradztwo finansowe

Analiza finansowa

Sprzedaż B2B

Komunikacja interpersonalna

Etyka zawodowa

Formation

Średnie wykształcenie

Outils

CRM

Kalkulatory finansowe

Description du poste

RocketJobs w Warszawie poszukuje Eksperta ds. Planowania Finansowego, pracującego w modelu hybrydowym (część czasu w biurze, część zdalnie).

To stanowisko na B2B lub umowę zlecenie, na poziomie Specjalista / Mid / Senior, z systemem prowizyjnym i wsparciem finansowym na start. Współpracujesz z ponad 100 partnerami, projektujesz kompleksowe plany finansowe, analizujesz portfele i doradzasz klientom w zakresie ubezpieczeń, kredytów, emerytur i sukcesji.