Senior Ekspert ds. Planowania Finansowego | Hybrydowy tryb pracy

af; Bydgoszcz; Hybrid; PLN 39,000 - 112,000; Full time

Benefits offered by this job

Karta MultiSport

Premie kwartalne

Wyjazdy integracyjne

Job summary

Phinance S.A. w Bydgoszczy poszukuje Eksperta ds. Planowania Finansowego.

Stanowisko łączy obsługę klienta z doradztwem finansowym, oferując analizę portfela, planowanie majątku i wsparcie ekspertów. Pracownik będzie pracować hybrydowo, z możliwością spotkań w biurze i z domu, w dynamicznym zespole doradców finansowych. Oczekujemy minimum rocznego doświadczenia w doradztwie, znajomości produktów finansowych oraz wysokiej kultury osobistej.

Qualifications

• Minimum 1 rok doświadczenia w doradztwie finansowym, inwestycyjnym lub ubezpieczeniowym.
• Dobra znajomość produktów finansowych i orientacja w trendach rynkowych.
• Wysoka kultura osobista i etyka zawodowa; samodzielność i celowe działanie.

Responsibilities

• Prowadzenie analiz i opracowywanie długoterminowych planów finansowych dla klientów zamożnych i firm.
• Kompleksowe doradztwo w zakresie inwestycji, ubezpieczeń, kredytów, emerytur i sukcesji.
• Budowanie i utrzymywanie długofalowych relacji z klientami oraz obsługa portfela przekazanego przez firmę.

Skills

obsługa klienta

finanse

sprzedaż

Education

Wykształcenie minimum średnie

Job description

Phinance S.A. w Bydgoszczy poszukuje Eksperta ds. Planowania Finansowego.

Stanowisko łączy obsługę klienta z doradztwem finansowym, oferując analizę portfela, planowanie majątku i wsparcie ekspertów. Pracownik będzie pracować hybrydowo, z możliwością spotkań w biurze i z domu, w dynamicznym zespole doradców finansowych. Oczekujemy minimum rocznego doświadczenia w doradztwie, znajomości produktów finansowych oraz wysokiej kultury osobistej.