Specjalista ds. Planowania Finansowego – Hybrydowy

Solid Company; Bydgoszcz; Hybrid; PLN 60,000 - 120,000; Full time

Benefits offered by this job

Karta MultiSport

Premie kwartalne

Wsparcie finansowe na KNF

Szkolenia eksperckie

Job summary

Solid w Polsce poszukuje doświadczonego doradcy finansowego, który będzie tworzył spersonalizowane analizy i długoterminowe plany finansowe dla klientów zamożnych oraz firm. Kandydat prowadzi doradztwo w zakresie inwestycji, ubezpieczeń, kredytów, emerytur i sukcesji biznesowej, buduje relacje partnerskie i zarządza bazą kontaktów.

Wymagane co najmniej roczne doświadczenie w doradztwie finansowym, inwestycyjnym lub ubezpieczeniowym oraz dobra znajomość produktów finansowych.

Qualifications

• Minimum rok doświadczenia w doradztwie finansowym, inwestycyjnym lub ubezpieczeniowym.
• Dobra znajomość produktów finansowych i bieżących trendów rynkowych.
• Wysoka etyka zawodowa oraz odpowiedzialne podejście do doradztwa majątkowego.
• Samodzielność, nastawienie na cel i dojrzałość w działaniu.
• Wykształcenie minimum średnie.
• Zaświadczenie o niekaralności wymagane do procedur licencyjnych.

Responsibilities

• Tworzenie indywidualnych analiz, kalkulacji i długoterminowych planów finansowych dla klientów zamożnych oraz firm.
• Kompleksowe doradztwo w inwestycjach, ubezpieczeniach, kredytach, emeryturach i sukcesji biznesowej.
• Budowanie oraz utrzymywanie długofalowych relacji partnerskich z klientami.
• Obsługa własnej bazy kontaktów oraz klientów przekazywanych przez firmę.
• Praca z CRM, systemem współdzielenia klientów i asystentem sprzedaży online.
• Prowadzenie spotkań online lub w warszawskim biurze oraz współpraca z instytucjami finansowymi.

Skills

Doradztwo finansowe

Analiza finansowa

Sprzedaż/negocjacje

Education

Wykształcenie minimum średnie

Wyższe ekonomiczne (mile widziane)

Job description

Solid w Polsce poszukuje doświadczonego doradcy finansowego, który będzie tworzył spersonalizowane analizy i długoterminowe plany finansowe dla klientów zamożnych oraz firm. Kandydat prowadzi doradztwo w zakresie inwestycji, ubezpieczeń, kredytów, emerytur i sukcesji biznesowej, buduje relacje partnerskie i zarządza bazą kontaktów.

Wymagane co najmniej roczne doświadczenie w doradztwie finansowym, inwestycyjnym lub ubezpieczeniowym oraz dobra znajomość produktów finansowych.