Ejecutivo Comercial de Asesoría Patrimonial

Sabbi Comunidad de inversionistas; San Isidro; On-site; PEN 28,000 - 50,000; Full time

Benefits offered by this job

Seguro de vida Ley

EPS cubierto al 60%

Planilla régimen general

Job summary

SABBI, una comunidad de inversionistas, busca acompañar a clientes de Asesoría Patrimonial a lo largo de su camino de inversión: diagnóstico, propuesta, implementación y seguimiento, siendo su principal punto de contacto y asesor de confianza.

No se requiere larga trayectoria; se valora curiosidad, actitud comercial y ganas de apoyarse en IA para ofrecer una experiencia cercana y profesional.

Qualifications

• Bachiller o titulado en Administración, Finanzas, Economía, Ingeniería Industrial o afines. Posgrado o certificaciones en finanzas/inversiones (valorado).
• Desde 2 años en roles comerciales o de relación con clientes, preferencia en servicios financieros. Potencial y curiosidad valiosos.

Responsibilities

• Ser el asesor principal y punto de contacto de una cartera de clientes, construyendo relaciones de largo plazo basadas en confianza y cercanía.
• Liderar las reuniones de presentación de informes patrimoniales, perfiles, diagnósticos y propuestas de inversión, explicando el racional de forma clara y entendible.
• Entender los objetivos y el apetito de riesgo de cada cliente, y asegurar que la propuesta esté alineada a ellos.
• Trabajar de la mano del Middle Office para construir y ajustar propuestas de portafolio, aportando la lectura comercial y del cliente.
• Acompañar la implementación y liderar las revisiones periódicas de cartera, anticipando hitos, vencimientos y oportunidades.
• Apoyarte en las herramientas de IA de SABBI para preparar reuniones, personalizar propuestas y ganar productividad.
• Dinamizar la comunidad (referidos, eventos y contenido) para captar y fidelizar clientes.

Skills

Curiosidad de inversiones

Actitud comercial

Habilidades sociales

Empatía

Negociación

Autonomía

Education

Bachiller o titulado en Administración, Finanzas, Economía, Ingeniería Industrial

Posgrado o certificaciones en finanzas/inversiones

Tools

Office

Inteligencia artificial

Job description

SABBI es una comunidad de inversionistas que ayuda a las personas a invertir mejor su dinero. Combinamos asesoría personalizada, una plataforma digital e inteligencia artificial, y el conocimiento colectivo de la comunidad, para que cada miembro tome mejores decisiones financieras y logre sus metas.

Buscamos a alguien con ganas de aprender y crecer rápido, que acompañe a los clientes de nuestro servicio de Asesoría Patrimonial (Wealth Management) a lo largo de todo su camino de inversión —diagnóstico, propuesta, implementación y seguimiento—, siendo su principal punto de contacto y asesor de confianza.

No necesitas una larga trayectoria. Necesitas curiosidad por las inversiones, actitud comercial y ganas de apoyarte en la tecnología y la IA para dar una experiencia cercana y profesional. Lo técnico lo traduces en recomendaciones claras, con el respaldo del equipo de inversiones y de la comunidad SABBI.

• Ser el asesor principal y punto de contacto de una cartera de clientes de la comunidad, construyendo relaciones de largo plazo basadas en confianza y cercanía.
• Liderar las reuniones de presentación de informes patrimoniales, perfiles, diagnósticos y propuestas de inversión, explicando el racional de forma clara y entendible.
• Entender los objetivos y el apetito de riesgo de cada cliente, y asegurar que la propuesta esté alineada a ellos.
• Trabajar de la mano del Middle Office para construir y ajustar propuestas de portafolio, aportando la lectura comercial y del cliente.
• Acompañar la implementación y liderar las revisiones periódicas de cartera, anticipando hitos, vencimientos y oportunidades.
• Apoyarte en las herramientas de IA de SABBI para preparar reuniones, personalizar propuestas y ganar productividad.
• Dinamizar la comunidad (referidos, eventos y contenido) para captar y fidelizar clientes.

Experiencia y Requerimientos:

• Bachiller o titulado en Administración, Finanzas, Economía, Ingeniería Industrial o afines. Posgrado o certificaciones en finanzas/inversiones (valorado).
• Desde 2 años en roles comerciales o de relación con clientes, de preferencia en servicios financieros. Priorizamos potencial, actitud y curiosidad por encima de los años de experiencia.

Conocimientos:

• Cultura y curiosidad por las inversiones: manejar renta fija, ETFs, fondos y riesgo lo suficiente para explicarlos y saber cuándo derivar al equipo (lo demás es entrenable en los primeros meses).
• Manejo de herramientas digitales y de inteligencia artificial; Office intermedio.

Competencias:

• Capacidad para traducir lo técnico a lo entendible, sin perder rigor.
• Orientación comercial y a resultados, con autonomía para liderar la relación.
• Habilidades Sociales
• Negociación
• Empatía

Condiciones:

• La oportunidad de trabajar con personas con tu mismo perfil, en una compañía con una estructura organizacional abierta y una increíble cultura.
• Rápida implementación de propuestas, con la IA y la innovación como parte del trabajo real.
• Ingreso a planilla régimen general, seguro de vida Ley y EPS cubierto al 60%.