Asesor(A) de Inversiones Senior

CONFIDENCIAL; Miraflores; Presencial; PEN 100.000 - 190.000; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

EPS cubierta al 100%

Comisiones e incentivos por desempeño

Capacitación constante

Excelente clima laboral

Horario: lunes a viernes

Descripción de la vacante

GRUPO SMAGG busca asesor(a) de inversiones senior para captar, asesorar y fidelizar inversionistas, presentando el Fideicomiso de Flujos respaldado por créditos hipotecarios. Se trabajará diseñando estrategias comerciales y gestionando el crecimiento de la cartera de inversión.

Se requiere experiencia en inversiones, habilidades de negociación y manejo de CRM. Se ofrece salario competitivo, comisiones e desarrollo en empresa en expansión, con horario de oficina en Lima.

Formación

• Experiencia mínima de 2 años en inversiones, banca, fintech o ventas consultivas.
• Dominio intermedio/avanzado de CRM y Excel.
• Habilidades de negociación y orientación a resultados.
• Capacidad para diseñar estrategias comerciales y captar inversionistas.

Responsabilidades

• Asegurar el cumplimiento de metas del área.
• Diseñar e implementar estrategias para captación y fidelización.
• Prospectar inversionistas mediante referidos, networking y leads.
• Explicar Fideicomiso de Flujos y sus beneficios.
• Asesorar sobre productos y estructuras fiduciarias.
• Gestionar relaciones postventa y reinversión.
• Registrar información en CRM y reportes internos.
• Coordinar reuniones con inversionistas y participar en eventos.

Conocimientos

Negociación

Comunicación

Orientación a resultados

Educación

Estudios técnicos o universitarios en Administración, Economía, Finanzas o Ingeniería Comercial

Herramientas

CRM

Excel

Descripción del empleo

GRUPO SMAGG, intermediarios financieros especializados en créditos hipotecarios mediante estructuras fiduciarias. Nuestro compromiso es brindar alternativas de inversión seguras, transparentes y rentables, acompañando a nuestros clientes en la construcción y protección de su patrimonio.

Puesto: Asesor(a) de Inversiones Senior

Objetivo del puesto:

Captar, asesorar y fidelizar inversionistas, brindando asesoría consultiva sobre nuestros productos de inversión. Además, serás responsable de presentar nuestro producto Fideicomiso de Flujos, respaldado por de créditos hipotecarios, explicando su estructura, beneficios y propuesta de valor para cada inversionista.

Responsabilidades principales

• Asegurar el cumplimiento de objetivos y metas del área
• Diseñar e implementar estrategias comerciales para la captación, fidelización y reinversión de clientes.
• Prospectar y contactar potenciales inversionistas mediante referidos, networking, leads, eventos y base propia.
• Contar con cartera o red de potenciales inversionistas (indispensable).
• Brindar asesoría personalizada sobre productos de inversión, condiciones, plazos y rentabilidad según el perfil del cliente.
• Explicar el funcionamiento del Fideicomiso de Administración y Garantía, sustentado en flujos de créditos hipotecarios.
• Asesorar sobre productos de inversión y estructuras fiduciarias.
• Identificar oportunidades de inversión según el perfil del cliente.
• Realizar seguimiento comercial y operativo de las inversiones hasta la concreción del desembolso.
• Gestionar relaciones postventa, fidelización y oportunidades de reinversión.
• Monitorear indicadores de gestión (KPIs), cumplimiento de metas, cierres, tiempos de concreción y crecimiento de cartera.
• Registrar y actualizar información en CRM, reportes y sistemas internos.
• Coordinar reuniones presenciales y/o virtuales con inversionistas y clientes estratégicos.
• Participar en eventos, ferias, networking y actividades comerciales para generar nuevas oportunidades de negocio.
• Mantener el correcto cumplimiento de procesos, documentación y lineamientos internos.
• Gestionar y desarrollar relaciones comerciales de largo plazo.
• Gestionar el proceso comercial desde la prospección hasta el cierre de la inversión

KPIs principales

• Cumplimiento de metas mensuales y trimestrales
• Captación y crecimiento de cartera de inversionistas
• Cierres de inversión y reinversión
• Nivel de fidelización y satisfacción del inversionista
• Cumplimiento de tiempos y seguimiento comercial
• Productividad y desempeño del equipo comercial

Requisitos

• Estudios técnicos o universitarios en Administración, Economía, Finanzas, Ingeniería Comercial o carreras afines.
• Experiencia mínima de 2 años en inversiones, productos financieros, banca, fintech o ventas consultivas.
• Manejo de CRM y Excel intermedio/avanzado (deseable).
• Habilidades de negociación, comunicación y orientación a resultados.
• Alta capacidad de relacionamiento comercial y seguimiento estratégico.
• Base propia de clientes o inversionistas.
• Conocimiento de productos financieros e instrumentos de inversión.
• Experiencia en fidelización, postventa y crecimiento de cartera.
• Participación activa en networking y generación de alianzas comerciales.

Ofrecemos

• Línea de crecimiento y desarrollo en empresa en expansión.
• EPS cubierta al 100%.
• Salario competitivo acorde al mercado.
• Atractivo esquema de comisiones e incentivos por desempeño.
• Capacitación constante y acompañamiento estratégico.
• Excelente clima laboral y equipo colaborativo.
• Horario: lunes a viernes de 8:30 a.m. a 6:00 p.m.