Ejecutivo Comercial - Asesoría Patrimonial

SABBI SAC; San Isidro; Presencial; PEN 60.000 - 90.000; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Ingreso a planilla

Seguro de vida y EPS

Cultura innovadora

Descripción de la vacante

SABBI SAC busca un Ejecutivo Comercial con experiencia en Wealth Management para liderar la asesoría patrimonial de una cartera de clientes. Serás el asesor principal, acompañándolos desde el diagnóstico hasta el seguimiento, buscando profundizar relaciones y captar nuevos clientes.

El rol exige manejo de herramientas digitales e inteligencia artificial, capacidad de trabajo autónomo y en equipo, y nivel intermedio de inglés. Se ofrece ingreso a planilla y beneficios acordes al régimen general.

Formación

• Bachiller o título universitario en Administración, Finanzas, Economía, Ingeniería Industrial o carreras afines.
• Mínimo 2 años de experiencia en roles comerciales o de relación con clientes, preferentemente en servicios financieros.
• Sólido conocimiento de cultura de inversiones (renta fija, ETFs, fondos, gestión de riesgo).
• Manejo de herramientas digitales y familiaridad con inteligencia artificial.
• Nivel intermedio de inglés.
• Capacidad para trabajar de forma autónoma y en equipo.
• Excelentes habilidades de comunicación y negociación.

Responsabilidades

• Gestionar y asesorar una cartera de clientes de alto patrimonio.
• Realizar diagnósticos financieros y proponer estrategias de inversión personalizadas.
• Implementar y dar seguimiento a las operaciones de inversión.
• Liderar reuniones de presentación de propuestas de inversión.
• Profundizar relaciones con clientes actuales y captar nuevos clientes.
• Utilizar herramientas digitales y de inteligencia artificial para optimizar la gestión comercial.

Conocimientos

Gestión de cartera

Relaciones con clientes

Comunicación

Negociación

Presentación de propuestas

Conocimiento de finanzas

Educación

Bachiller o título universitario en Administración/Finanzas/Economía/Ingeniería Industrial

Herramientas

IA / herramientas digitales

Descripción del empleo

Ejecutivo Comercial - Asesoría Patrimonial

Resumen del Puesto

Buscamos un Ejecutivo Comercial con experiencia en el área de Wealth Management para unirse a nuestro equipo de Asesoría Patrimonial. Serás el asesor principal de una cartera de clientes, acompañándolos en todo su camino de inversión, desde el diagnóstico hasta el seguimiento. Tu rol será clave en la profundización de relaciones con clientes existentes y la captación de nuevos clientes, utilizando herramientas de inteligencia artificial para potenciar tu gestión.

Responsabilidades

• Gestionar y asesorar una cartera de clientes de alto patrimonio.
• Realizar diagnósticos financieros y proponer estrategias de inversión personalizadas.
• Implementar y dar seguimiento a las operaciones de inversión.
• Liderar reuniones de presentación de propuestas de inversión.
• Profundizar relaciones con clientes actuales y captar nuevos clientes.
• Utilizar herramientas digitales y de inteligencia artificial para optimizar la gestión comercial.

Requisitos

• Bachiller o título universitario en Administración, Finanzas, Economía, Ingeniería Industrial o carreras afines.
• Mínimo 2 años de experiencia en roles comerciales o de relación con clientes, preferentemente en el sector de servicios financieros.
• Sólido conocimiento de cultura de inversiones (renta fija, ETFs, fondos, gestión de riesgo).
• Manejo de herramientas digitales y familiaridad con inteligencia artificial.
• Nivel intermedio de inglés.
• Capacidad para trabajar de forma autónoma y en equipo.
• Excelentes habilidades de comunicación y negociación.

Beneficios

• Ingreso a planilla bajo régimen general.
• Seguro de vida y cobertura EPS ( 6 0%).
• Cultura organizacional abierta y orientada a la innovación constante.