Wealth Planner

BBVA en México; León; Presencial; MXN 200,000 - 400,000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una institución financiera líder en León, Guanajuato, está buscando un Wealth Planner para ofrecer asesoría en planeación patrimonial, fiscal y sucesoria. El candidato ideal debe tener una licenciatura en Derecho, conocimientos en fideicomisos y estructuras fiscales, así como un nivel intermedio a avanzado de inglés. Se valorará la diversidad y se ofrece un entorno inclusivo de trabajo.

Formación

• Licenciatura en Derecho, maestría deseable.
• Amplio conocimiento en fideicomisos y esquemas fiscales.
• Conocimiento del sistema financiero internacional.
• Inglés intermedio-avanzado.
• Disponibilidad para viajar.

Responsabilidades

• Planeación patrimonial y diseño de estructuras legales.
• Optimización del pago de impuestos.
• Organización de la herencia y redacción de testamentos.
• Asesoría en gobierno corporativo familiar.
• Coordinación con otros expertos.

Conocimientos

Conocimiento de fideicomisos

Diseño de estructuras legales

Optimización fiscal

Inglés intermedio-avanzado

Educación

Licenciatura en Derecho

Maestría (deseable)

Descripción del empleo

Grupo BBVA

Tenemos 60 años de historia ofreciendo servicios financieros en más de 30 países y a 76 millones de clientes en todo el mundo. En BBVA México somos líderes en la transformación digital de la Banca en México, ofrecemos nuestros servicios a más de 19 millones de clientes. ¡Conoce más!

El talento de nuestra gente nos hace la institución financiera más sólida del país.

vive la EXPERIENCIA ÚNICA de ser BBVA en el puesto de: Wealth Planner en León, Guanajuato

Funciones principales:

1. Planeación patrimonial (wealth structuring)

• Diseño de estructuras legales y fiscales eficientes (fideicomisos, sociedades, fundaciones, etc.).

• Protección de activos ante riesgos legales, familiares o financieros.

2. Planeación fiscal

• Optimización del pago de impuestos (a nivel local e internacional).

• Asesoría sobre tratados fiscales, residencia fiscal y cumplimiento regulatorio.

3. Planeación sucesoria

• Organización de la herencia para asegurar una transición ordenada del patrimonio.

• Redacción de testamentos, uso de fideicomisos testamentarios, etc.

• Evitar conflictos familiares y minimizar costos de sucesión.

4. Planeación familiar

• Asesoría en gobierno corporativo familiar, protocolos familiares y educación financiera.

• Apoyo en temas de filantropía y legados familiares.

5. Coordinación con otros expertos

• Trabaja en conjunto con abogados, contadores, banqueros y asesores de inversión para implementar soluciones integrales.

Requisitos:

• Licenciatura en Derecho (Maestría deseable).

• Amplio conocimiento y experiencia en fideicomisos, esquemas de impuestos, estructuras legales sofisticadas.

• Conocimiento del sistema financiero internacional.

• Idioma Inglés (Intermedio - Avanzado).

• Disponibilidad para viajar indispensable.

En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.