Spec Sls Wealth Insurance Rbwm

Hsbc Global Services Limited; Chihuahua; On-site; MXN 350,000 - 520,000; Full time

Benefits offered by this job

Flexibilidad laboral

Oportunidades de crecimiento

Entorno inclusivo

Job summary

HSBC Wealth es un puesto especializado dentro del equipo de ventas de Wealth, centrado en soluciones de seguros y productos patrimoniales. El titular apoyará a los gerentes de relaciones para generar confianza y ampliar la relación con clientes, especialmente fuera de sucursal.

Se busca experiencia en productos complejos, conocimiento de mercados y cumplimiento normativo, con habilidad para trabajar en equipo y ofrecer asesoría especializada.

Qualifications

• Mínimo de tres años de experiencia en producto, seguros o asesoría financiera.
• Habilidades de atención al cliente y capacidad para proponer soluciones basadas en necesidades.
• Conocimiento de mercados financieros, regulación y productos complejos.
• Conocimiento de regulaciones locales y cumplimiento normativo.
• Nivel de inglés intermedio a alto.
• Excelentes habilidades de comunicación e relaciones interpersonales.

Responsibilities

• Apoyar a los gerentes de Wealth para fortalecer la confianza y ampliar relaciones.
• Identificar necesidades de clientes y proponer soluciones patrimoniales.
• Realizar ventas de soluciones de seguros en instalaciones del cliente.
• Promover venta profesional de seguros y asesoría especializada.
• Capacitar a gerentes en habilidades técnicas y conocimiento de productos.

Skills

Atención al cliente

Ventas consultivas

Productos financieros

Regulación AML

Inglés intermedio

Análisis de necesidades

Education

Experiencia requerida en seguros/asesoría financiera

Tools

Excel

Job description

Spec Sls Wealth Insurance RBWM
Ubicación:
Torreon, COA, MX, 27018
Campo personalizado 3: HSBC
Área de interés:
Campo personalizado 4: Trabajador en oficina
Fecha: 29 sept 2026
Job description
MIS PATRIMONIAL
El puesto es de carácter especializado y forma parte de la fuerza de ventas de Wealth, con enfoque en soluciones de seguros. Se espera que la persona que ocupa el puesto sea experta técnicamente en una o varias categorías de productos relevantes para el mercado, como productos estructurados, inversiones, planificación financiera, jubilación, protección, hipotecas, entre otros.
Su principal contribución consiste en apoyar a los gerentes de relaciones de Wealth para generar una mayor confianza y compromiso por parte de los clientes, así como ampliar y profundizar su relación con HSBC. Esto se logrará mediante la atención individual a clientes fuera de la sucursal o en colaboración con el gerente de relaciones.
El Especialista Móvil de Seguros suele desempeñar sus funciones para aportar valor a las actividades y responsabilidades diarias de los gerentes de relaciones de Wealth, a nivel regional, particularmente en productos más sofisticados dirigidos a clientes de Wealth.

Principales responsabilidades

• Apoyar a los gerentes de relaciones para fortalecer la confianza de los clientes en las capacidades de HSBC y mejorar la eficacia y calidad de las soluciones ofrecidas para satisfacer sus necesidades.
• Apoyar la gestión de las relaciones con los clientes mediante:
  • La identificación y detección de sus necesidades.
  • La selección de soluciones patrimoniales adecuadas.
  • El análisis técnico correspondiente.
  • La asistencia al gerente de relaciones en la presentación y explicación de las soluciones al cliente.
• La realización individual de procesos de venta integrales en las instalaciones del cliente, ya sea en su oficina, domicilio u otra ubicación solicitada.
• Gestionar las actividades comerciales para aumentar la penetración de clientes en el segmento Wealth.
• Realizar un seguimiento y registro detallado de las actividades.
• Promover la venta profesional de productos de seguros.
• Brindar asesoría especializada sobre soluciones de seguros adecuadas, con el fin de garantizar que las necesidades de seguro y protección de los clientes de Wealth estén debidamente cubiertas.
• Capacitar a los gerentes de relaciones en habilidades técnicas y prácticas mediante programas de formación cuando sea necesario.
• Mejorar el conocimiento técnico de los gerentes de relaciones sobre productos específicos mediante una capacitación eficaz en el puesto de trabajo.
• Apoyar en los eventos planificados para clientes.

Requisitos

• Mínimo de tres años de experiencia laboral como especialista de producto, agente de seguros de vida o asesor financiero.
• Sólidas habilidades de atención al cliente, con capacidad para ofrecer una excelente experiencia y proporcionar soluciones basadas en sus necesidades.
• Amplio conocimiento de soluciones y productos financieros complejos, incluidos:
  • Los mercados financieros.
  • La dinámica socioeconómica.
  • Los requisitos regulatorios aplicables a los productos.
• Amplio conocimiento del mercado externo, incluyendo:
  • Las condiciones del mercado.
  • Nuevas soluciones de productos.
  • La actividad actual de los mercados financieros.
• Capacidad y experiencia demostradas para identificar correctamente las necesidades de los clientes.
• Sólidas habilidades para gestionar procesos de venta consultiva.
• Conocimiento sólido de los estándares globales de prevención del lavado de dinero.
• Capacidad para trabajar en equipo y colaborar eficazmente.
• Conocimiento de las regulaciones locales y del Grupo en materia de cumplimiento normativo.
• Especialización en una o más categorías de productos, por ejemplo:
  • Productos estructurados.
  • Divisas (FX).
  • Inversiones.
  • Planificación financiera.
  • Ahorro.
  • Jubilación.
  • Protección.
  • Hipotecas.
  • Entre otros.
• Nivel de inglés intermedio a avanzado, tanto para la comprensión como para la comunicación.
• Excelentes habilidades de comunicación y relaciones interpersonales.

HSBC es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y está comprometido con construir una cultura en la que todas las personas empleadas sean valoradas, respetadas y escuchadas. Nos enorgullece ofrecer un entorno de trabajo que fomenta el desarrollo profesional continuo, la flexibilidad laboral y las oportunidades de crecimiento dentro de un ambiente inclusivo y diverso. Invitamos a postularse a todas las personas que cumplan con los requisitos, independientemente de, entre otros aspectos, su género o información genética, orientación sexual, origen étnico, religión, condición social, necesidades de licencia médica, afiliación política, discapacidad, color de piel, nacionalidad u origen, condición de veterano u otra característica protegida. Todas las solicitudes se consideran con base en los méritos y la idoneidad para el puesto.