Ejecutivo Premier: Gestión de Cartera y Asesoría Financiera

HSBC; Cancún; On-site; MXN 420,000 - 600,000; Full time

Benefits offered by this job

Seguro de vida

Seguro de gastos médicos mayores

Descuentos en establecimientos

Plan de carrera

Job summary

HSBC en México busca fortalecer su equipo de banca minorista/patrimonial en Cancún. El rol implica administrar una cartera asignada, ofrecer asesoría financiera y promover productos Premier, con enfoque en satisfacción del cliente y cumplimiento normativo.

Se valoran experiencia en ventas, conocimiento de productos y regulación, y capacidad para trabajar en equipo con especialistas de inversiones, seguros y crédito.

Qualifications

• Licenciatura en el área Económico-Administrativa o Financiera (concluida o titulada).
• Experiencia en servicio y/o atención al cliente, mínimo 3 años.
• Experiencia en ventas, mínimo 2 años, preferente en sector financiero.
• Experiencia en banca retail/patrimonial, gestión de cartera o ventas consultivas, 2–5+ años.
• Certificación AMIB 1.5 AFI vigente (o disponibilidad para tramitar).
• Conocimiento de mercados y regulaciones externas.
• Conocimiento de Matemáticas Financieras.
• Conocimiento de productos Premier: inversiones, seguros, crédito y captación.
• Conocimiento de perfilamiento de riesgo, idoneidad y documentación.

Responsibilities

• Administrar una cartera de clientes en crecimiento, asegurando retención y minimizando riesgos.
• Brindar asesoría personalizada para necesidades financieras a corto, mediano y largo plazo.
• Apoyar la diversificación de portafolio y el cumplimiento de KYC/AML.

Skills

Atención al cliente

Ventas consultivas

Cartera/gestión de clientes

Conocimiento KYC/AML

MS Office

Education

Licenciatura en áreas Económico-Administrativas o Financieras

Tools

MS Office

Job description

HSBC en México busca fortalecer su equipo de banca minorista/patrimonial en Cancún. El rol implica administrar una cartera asignada, ofrecer asesoría financiera y promover productos Premier, con enfoque en satisfacción del cliente y cumplimiento normativo.

Se valoran experiencia en ventas, conocimiento de productos y regulación, y capacidad para trabajar en equipo con especialistas de inversiones, seguros y crédito.