Ejecutivo Premier: Asesoría Financiera y Gestión de Carteras

HSBC; León; On-site; MXN 360,000 - 480,000; Full time

Benefits offered by this job

Seguro de vida

Seguro de gastos médicos mayores

Descuentos en productos del Banco

Descuentos en establecimientos

Plan de carrera

Job summary

HSBC México busca Ejecutivo Premier para atender carteras ONE y Premier, brindando el más alto nivel de servicio y asesoría financiera. Se busca experiencia en ventas, atención al cliente y gestión de carteras, con dominio de productos de inversión, crédito y captación.

Requisitos: licenciatura en área económico-administrativa o financiera, AMIB vigente, 2–5+ años en banca minorista/patrimonial, inglés básico y manejo de Office.

Qualifications

• Licenciatura en área Económico-Administrativa o Financiera concluida o titulada.
• Experiencia en servicio y/o atención al cliente, mínimo 3 años.
• Experiencia en ventas, mínimo 2 años, preferente en el sector financiero.
• Experiencia en banca retail/patrimonial, gestión de cartera o ventas consultivas, ideal 2–5+ años.
• Certificación AMIB 1.5 AFI vigente (o disponibilidad para tramitar).
• Conocimiento de los mercados y regulaciones externas.
• Conocimiento de Matemáticas Financieras.
• Sistemas operacionales y procedimientos de sucursal.
• Conocimiento de productos Premier: inversiones, seguros, crédito y captación.
• Conocimiento de perfilamiento de riesgo, idoneidad y documentación de asesoría.
• Conocimiento y cumplimiento de KYC/AML, privacidad de datos y prevención de fraude.
• Inglés básico (conversacional).
• Manejo de paquetería Microsoft Office.
• Administración de cartera y seguimiento end-to-end de casos/solicitudes.
• Gusto por las ventas y enfoque a soluciones.

Responsibilities

• Brindar a la cartera de clientes ONE y Premier, el más alto nivel de servicio en sus requerimientos financieros del día a día.
• Asesoría personalizada para satisfacción de necesidades financieras en corto, mediano y largo plazo.
• Administrar cartera en crecimiento, asegurando retención y minimizando riesgos de salida.
• Crecimiento y diversificación del portafolio de productos (inversión, protección, crédito y captación).
• Apoyar a unidades de negocio y especialistas para cumplir objetivos de NPS y sucursal.
• Cumplimiento de KYC/AML y normativas de privacidad y prevención de fraude.

Skills

Ventas consultivas

Atención al cliente

Gestión de cartera

Conocimiento KYC/AML

Microsoft Office

Comunicación

Trabajo en equipo

Negociación

Orientación a resultados

Solución de problemas

Education

Licenciatura en Economía/Administración/Finanzas

Tools

Microsoft Office

Job description

HSBC México busca Ejecutivo Premier para atender carteras ONE y Premier, brindando el más alto nivel de servicio y asesoría financiera. Se busca experiencia en ventas, atención al cliente y gestión de carteras, con dominio de productos de inversión, crédito y captación.

Requisitos: licenciatura en área económico-administrativa o financiera, AMIB vigente, 2–5+ años en banca minorista/patrimonial, inglés básico y manejo de Office.