Ejecutivo Premier

HSBC; Mérida; Presencial; MXN 420.000 - 540.000; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Bono trimestral

Aguinaldo

Seguro de vida

Seguro de gastos médicos mayores

Descuentos en establecimientos

Plan de carrera

Descripción de la vacante

HSBC Mérida busca un profesional para gestionar una cartera de clientes ONE y Premier, brindando asesoría financiera personalizada y de alto nivel para satisfacer necesidades a corto, mediano y largo plazo.

El rol requiere experiencia en servicio al cliente y ventas en banca, conocimiento de KYC/AML y productos Premier, con capacidad de trabajar en equipo y seguir procesos de riesgo.

Formación

• Licenciatura en área Económico-Administrativa o Financiera.
• Experiencia en servicio y/o atención al cliente, mínimo 3 años.
• Experiencia en ventas, mínimo 2 años, preferente en sector financiero.
• Experiencia en banca retail/patrimonial, gestión de cartera o ventas consultivas, 2–5+ años.
• Certificación AMIB 1.5 AFI vigente o para tramitar.
• Conocimiento de KYC/AML y de regulaciones externas.
• Conocimiento de productos Premier: inversiones, seguros, crédito y captación.

Responsabilidades

• Administrar una cartera en crecimiento y asegurar retención.
• Ofrecer asesoría financiera personalizada a corto/mediano/largo plazo.
• Fomentar venta de productos Premier y servicios del banco.
• Trabajo en equipo con especialistas para soluciones integrales.

Conocimientos

Atención al cliente

Ventas financieras

Negociación

KYC/AML

Suite Office

Gestión de cartera

Relaciones con clientes

Educación

Licenciatura en Finanzas

Herramientas

AMIB 1.5 AFI

Microsoft Office

Descripción del empleo

Brindar a la cartera de clientes asignada de los segmentos ONE y Premier, el más alto nivel de servicio en sus requerimientos financieros del día a día, así como asesoría personalizada encaminada a la satisfacción de sus necesidades financieras en el corto, mediano y largo plazo.

Administrar una cartera en crecimiento progresivo, asegurando retención oportuna y minimizando riesgos e impacto por salida de clientes. Asimismo, crecer y diversificar el portafolio de productos (inversión, protección, crédito y captación) a través del apoyo de las unidades de negocio y especialistas, contribuyendo positivamente al NPS y a los objetivos de la sucursal.

• Licenciatura en el área Económico-Administrativa o Financiera (Administración, Finanzas, Economía o afín), concluida o titulada.
• Experiencia en servicio y/o atención al cliente, mínimo 3 años.
• Experiencia en ventas, mínimo 2 años, preferente en el sector financiero.
• Experiencia en banca retail/patrimonial, gestión de cartera o ventas consultivas, ideal 2–5+ años (ajustable).
• Certificación AMIB 1.5 AFI (Asesor de Fondos de Inversión) vigente (o disponibilidad para tramitar conforme a la necesidad del puesto).
• Conocimiento de los mercados y regulaciones externas.
• Conocimiento de Matemáticas Financieras.
• Sistemas operacionales y procedimientos de sucursal.
• Conocimiento de productos Premier: inversiones (fondos, pagarés/depósitos y/o estructurados según aplique), seguros, crédito y captación.
• Conocimiento de perfilamiento de riesgo, idoneidad (suitability) y documentación de asesoría.
• Conocimiento y cumplimiento de KYC/AML, privacidad de datos y prevención de fraude.
• Manejo de paquetería Microsoft Office.
• Administración de cartera y seguimiento end-to-end de casos/solicitudes.
• Gusto por las ventas (pasión) y enfoque a soluciones.
• Orientación al cliente y a ventas consultivas.
• Trabajo en equipo y colaboración transversal con especialistas (inversiones/seguros/hipotecario/wealth, cuando aplique).
• Manejo situacional, negociación y resiliencia.
• Organización, puntualidad y disciplina de seguimiento.
• Facilidad para relacionarse con clientes y construir relaciones de confianza.
• Integridad y ejecución de ventas responsables (transparencia, sin presiones indebidas y con evidencia).
• Contratación directa por parte del Banco.
• Sueldo base, bono trimestral por desempeño, aguinaldo, prima vacacional.
• Seguro de vida y seguro de gastos médicos mayores.
• Créditos y descuentos en productos del Banco.
• Participación activa en programas de sustentabilidad / responsabilidad social.
• Descuentos en más de 9,000 establecimientos.
• Plan de carrera acorde a tus aspiraciones.

“En HSBC esperamos que nuestra gente se trate con dignidad y respeto, creando una cultura incluyente que promueva igualdad de oportunidades. Nuestros valores definen quiénes somos como organización y lo que nos distingue: valoramos la diferencia, avanzamos juntos, nos hacemos responsables de nuestras acciones, usamos el buen juicio, hacemos lo correcto y hacemos que las cosas sucedan”.

“En HSBC nos encontramos orientados a garantizar la igualdad de género y capacitación constante hacia nuestros empleados, así como a la protección de sus derechos laborales y sociales”.

“En HSBC ofrecemos a nuestros colegas un mayor número de días para que puedan disfrutar al máximo su boda, cuidar al nuevo integrante de la familia, o vivir el duelo por la pérdida de algún familiar. Nuestro paquete de permisos con goce de sueldo está a la vanguardia en México”.

“¡Queremos que formes parte de nuestro equipo! ¡Descubre cómo es trabajar con nosotros!