Banquero Patrimonial JR

Banamex; Zamora; Presencial; MXN 20,000 - 40,000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una institución financiera de renombre busca un Banquero de apoyo Patrimonial motivado para unirse a su equipo. En esta emocionante posición, serás responsable de gestionar cuentas de clientes de banca patrimonial y privada, asesorando a los clientes para enriquecer sus relaciones y movilizar fondos de inversión. También tendrás la oportunidad de organizar eventos para mejorar la vinculación con los clientes y adquirir nuevos clientes a través de recomendaciones. Si tienes una certificación AMIB y una pasión por el servicio al cliente, esta es la oportunidad perfecta para ti.

Formación

• Experiencia mínima de 0 a 1 año como Banquero de apoyo Patrimonial.
• Certificación en figura 3 AMIB es indispensable.

Responsabilidades

• Gestión de cuentas de clientes de banca patrimonial y privada.
• Asesorar a los clientes para enriquecer las relaciones y movilizar fondos de inversión.
• Asegurarse del cumplimiento estricto de normas.

Conocimientos

Gestión de cuentas

Asesoría financiera

Cumplimiento normativo

Relaciones con clientes

Planificación financiera

Educación

Certificación AMIB figura 3

Descripción del empleo

Responsabilidades:

Gestión de cuentas de clientes de banca patrimonial y privada.

Asesorar a los clientes de WM para enriquecer las relaciones mediante la movilización de fondos de inversión y vender otros productos/servicios basados en tarifas según las necesidades actuales y futuras de los clientes.

Revisar la penetración del producto para la base de clientes asignada, identificar clientes potenciales de WM a los que se les pueden vender productos personalizados para mejorar la penetración del producto

Garantizar la cobertura de todas las relaciones a través de compromisos con los clientes, perfiles de riesgo y

Planificación y Análisis Financiero.

Organice eventos de clientes de WM para mejorar la vinculación con los clientes.

Adquiera nuevos clientes a través de la conversión de clientes potenciales recomendados.

Cumplimiento, Riesgo y Controles

Asegurarse del cumplimiento estricto de normas

Elaborar contratos de fondos de inversión.

Relación y apoyo con Banqueros BAU.

Requisitos:

Experiencia mínima de 0 a 1 año como Banquero de apoyo Patrimonial

Certificación en figura 3 AMIB (INDISPENSABLE)

Experiencia en áreas financieras y/o bursátil

Ingles Intermedio (deseable).