Asesor Patrimonial y Seguros: Planifica, Protege y Crece

adm Consultoría Profesional; Puebla de Zaragoza; Híbrido; MXN 240.000 - 420.000; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Apoyo de promotora con 60 años deexper

Descripción de la vacante

Adm Consultoría Profesional busca un Asesor Patrimonial y de Seguros para acompañar a clientes en la planificación de su patrimonio y la protección de sus activos. Diseñarás estrategias de ahorro, propondrás soluciones de seguros y realizarás diagnósticos financieros.

Trabajarás en una modalidad híbrida, ubicado en Puebla, con reuniones, propuestas personalizadas y seguimiento de pólizas a largo plazo, con el respaldo de una promotora con 60 años de experiencia.

Formación

• Capacidad para planificar y ejecutar estrategias de ahorro e inversión.
• Aptitudes para prospección y seguimiento a clientes.
• Capacidad para trabajar de forma autónoma y en equipo, organización del tiempo y ética profesional.

Responsabilidades

• Acompañar a las personas en la planificación de su patrimonio y la protección de sus activos.
• Realizar diagnósticos financieros y diseñar estrategias de ahorro e inversión.
• Proponer soluciones de seguros y revisar periódicamente los planes patrimoniales.

Conocimientos

Planificación financiera

Prospección y seguimiento a clientes

Trabajo en equipo

Autogestión

Gestión de confianza y ética

Educación

Título a nivel licenciatura

Herramientas

Laptop propia

Descripción del empleo

Adm Consultoría Profesional busca un Asesor Patrimonial y de Seguros para acompañar a clientes en la planificación de su patrimonio y la protección de sus activos. Diseñarás estrategias de ahorro, propondrás soluciones de seguros y realizarás diagnósticos financieros.

Trabajarás en una modalidad híbrida, ubicado en Puebla, con reuniones, propuestas personalizadas y seguimiento de pólizas a largo plazo, con el respaldo de una promotora con 60 años de experiencia.