Consultor Patrimonial Asociado en Orbis Consultores Patrimoniales

Emma de Torre; Ciudad de México; Presencial; MXN 25,000 - 30,000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una firma innovadora busca un Consultor Patrimonial Asociado para unirse a su equipo. Este rol ofrece la oportunidad de empoderar a familias y empresas en su gestión financiera a través de asesoría y soluciones personalizadas. Se valoran habilidades en ventas y comunicación, así como la capacidad de construir relaciones de confianza con los clientes. Con un enfoque en el crecimiento profesional y el trabajo en equipo, esta posición es ideal para quienes buscan hacer una diferencia en el sector financiero. Si tienes pasión por ayudar a otros y deseas crecer en un entorno dinámico, esta es tu oportunidad.

Formación

• Licenciatura en áreas económico-administrativas, finanzas o negocios.
• No se requiere experiencia, pero se valora en ventas o atención al cliente.

Responsabilidades

• Prospección y atracción de clientes interesados en soluciones financieras.
• Asesoría financiera personalizada y diseño de planes de seguros.

Conocimientos

Comunicación excelente

Persuasión

Orientación a resultados

Gusto por las ventas

Actitud emprendedora

Autodisciplina

Educación

Licenciatura terminada o en últimos semestres

Herramientas

CRM

Excel

Descripción del empleo

Estamos ayudando a Orbis Consultores Patrimoniales a encontrar al mejor candidato para unirse a su equipo tiempo completo para el rol de Consultor Patrimonial Asociado.

Compensación:
Sin pago
+ Comisiones (~MXN 30k/mes)
+ Bonos (hasta 100% de la compensación base)

Ubicación:
Remoto (para residentes de Estados Unidos, España y México).

Misión de Orbis Consultores Patrimoniales:
Empoderar a las familias y empresas mexicanas en la gestión de su seguridad financiera con asesoría y soluciones de primer nivel.

En ORBIS, nos comprometemos a ofrecer un servicio que responda a las necesidades específicas de nuestros clientes, garantizando tranquilidad y protección duradera para su patrimonio y su futuro.

¿Qué te hace un candidato ideal?
- Tienes interés en cierre de ventas, prospección, servicio al cliente y ventas.
- Español - Completamente fluido.

Responsabilidades y más:

1. Prospección y atracción de clientes: Identificar y conectar con potenciales clientes interesados en soluciones financieras y de protección patrimonial.
2. Asesoría financiera personalizada: Analizar las necesidades de cada cliente y diseñar estrategias de protección y crecimiento patrimonial.
3. Diseño de planes financieros y de seguros: Presentar soluciones a medida en productos de seguros y planes de inversión.
4. Gestión y seguimiento de clientes: Construir relaciones de confianza y dar seguimiento a los planes contratados para asegurar la satisfacción y fidelización.
5. Capacitación y certificación continua: Mantenerse actualizado en productos financieros, normativas y estrategias de inversión.
6. Cumplimiento de metas comerciales: Alcanzar y superar objetivos de ventas y crecimiento profesional.
7. Trabajo en equipo y networking: Colaborar con otros consultores y generar alianzas estratégicas para potenciar oportunidades de negocio.

Requisitos:

1. Escolaridad: Licenciatura terminada o en los últimos semestres (preferente en áreas económico-administrativas, finanzas, negocios o afines).
2. Experiencia: No necesaria, pero se valora experiencia en ventas, asesoría financiera, banca, inversiones o atención al cliente.

Habilidades clave:

1. Excelente comunicación y capacidad de persuasión.
2. Orientación a resultados y enfoque en metas.
3. Gusto por las ventas y el trato con clientes.
4. Actitud emprendedora y autodisciplina.

Intereses: Motivación por el sector financiero, patrimonial y de seguros.

Disponibilidad:
- Para asistir a capacitaciones y certificaciones.
- Trabajo híbrido o presencial, según se requiera.

Otros: Facilidad para generar relaciones comerciales y manejo básico de herramientas digitales (CRM, redes sociales, Excel).

Plus que harán destacar a un candidato:

1. Certificaciones en asesoría financiera o seguros.
2. Experiencia previa en prospección y cierre de clientes.
3. Red de contactos en sectores empresariales o financieros.

Tu posible líder:
Carlos E Conrady F.