Consultor financiero

Estrategia y Blindaje Patrimonial; Santiago de Querétaro; Híbrido; MXN 201 000 - 357 000; Tempo integral

Vantagens oferecidas por esta oferta de emprego

Estacionamiento gratuito

Horarios flexibles

Resumo da oferta

Estrategia y Blindaje Patrimonial busca talento para acompañar a clientes en su crecimiento financiero. El rol implica diagnosticar necesidades, proponer soluciones y gestionar relaciones a largo plazo.

La posición ofrece ingreso por comisiones y sueldo base durante los primeros 90 días, con plan de carrera y capacitación continua para desarrollar habilidades de consultoría y gestión de cartera.

Qualificações

• Licenciatura preferente en áreas afines.
• Experiencia deseable en ventas consultivas, asesoría financiera o desarrollo de negocios.
• Pensamiento analítico, organización y orientación a procesos.

Responsabilidades

• Identificar necesidades de protección, ahorro y planeación financiera mediante diagnósticos personalizados.
• Diseñar propuestas y estrategias patrimoniales de acuerdo con los objetivos de cada cliente.
• Dar seguimiento a los procesos de asesoría y mantener relaciones profesionales a largo plazo.
• Aplicar metodologías comerciales y de mejora continua para optimizar resultados.

Formação académica

Licenciatura

Descrição da oferta de emprego

Si te apasiona el aprendizaje continuo, el análisis, los procesos bien estructurados y el crecimiento basado en resultados, queremos conocerte.

• Identificar necesidades de protección, ahorro y planeación financiera mediante diagnósticos personalizados.
• Diseñar propuestas y estrategias patrimoniales de acuerdo con los objetivos de cada cliente.
• Dar seguimiento a los procesos de asesoría y mantener relaciones profesionales a largo plazo.
• Aplicar metodologías comerciales y de mejora continua para optimizar resultados.
• Desarrollar una cartera de clientes mediante prospección, vinculación y generación de nuevas oportunidades de negocio.
• Mantener una comunicación efectiva y dar seguimiento a los objetivos establecidos.
• Edad deseable: 28 a 55 años.
• Licenciatura preferente.
• Experiencia deseable en ventas consultivas, asesoría financiera, seguros, atención a clientes o desarrollo de negocios.
• Pensamiento analítico, organización y orientación a procesos.
• Habilidad para establecer relaciones profesionales y generar confianza.
• Disciplina, iniciativa y disposición para aprender y trabajar por objetivos.
• Interés en desarrollar una carrera comercial con visión de largo plazo.
• Capacitación continua en estrategias patrimoniales, diagnóstico financiero, metodologías comerciales y desarrollo profesional.
• Acompañamiento y formación para desarrollar habilidades de consultoría y gestión de clientes.
• Esquema de ingresos por comisiones, vinculado a los resultados comerciales.
• Plan de carrera con posibilidades de crecimiento de acuerdo con el desempeño y los objetivos alcanzados.
• Oportunidad de construir una cartera propia de clientes y desarrollar relaciones de negocio a largo plazo.
• Un entorno profesional enfocado en el aprendizaje, la mejora continua y el crecimiento personal y financiero.

Si buscas una oportunidad para desarrollar tu potencial, construir relaciones de valor y crecer a través de resultados, esta puede ser tu siguiente etapa profesional.Consultor(a) de Estrategia y Desarrollo Patrimonial.

Esquema de ingresos por comisiones no topadas y sueldo fijo primeros 90 dias / Plan de carrera y capacitación continua

Buscamos personas analíticas, estructuradas y con visión de crecimiento que quieran desarrollar una carrera en el sector financiero y patrimonial.

Esta oportunidad está dirigida a perfiles con iniciativa, disciplina y orientación a resultados, interesados en aprender metodologías de diagnóstico, desarrollar relaciones profesionales y construir una cartera de clientes a largo plazo.

Beneficios:

• Estacionamiento gratuito
• Horarios flexibles

Lugar de trabajo: remoto híbrido en 76100, Jurica, Qro