Banquero Patrimonial Saltillo

HSBC Holdings plc; Saltillo; Presencial; MXN 1.000.000 - 1.800.000; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Vacaciones pagadas

Beneficios de derechos laborales

Descripción de la vacante

HSBC Holdings plc en Saltillo, México, busca un Ejecutivo de Patrimonios para atender a clientes de alto valor con profesionalismo y fundamentos de planificación financiera.

Entre sus responsabilidades figuran atraer nuevos clientes patrimoniales, realizar revisiones financieras profundas del portafolio, administrar una cartera de 500–700 MDP y crecer AUM y TOI, manteniendo estrecha colaboración con Ejecutivos Premier.

Formación

• Licenciatura o Ingeniería (Económico-Administrativo)
• Maestría deseable
• 2 años de experiencia en Sector Patrimonial
• Experiencia en administración de portafolio de clientes del segmento patrimonial
• Conocimientos en mercados financieros, productos financieros, macroeconomía, etc.
• Habilidades de negociación
• Atención y servicio al cliente
• Negociación

Responsabilidades

• Atracción y adquisición de clientes patrimoniales nuevos.
• Realizar revisiones financieras a profundidad a los clientes del portafolio y prospectos.
• Utilizar las herramientas de revisión financiera establecidas y hacer recomendación de soluciones con base en los resultados obtenidos
• Administrar una cartera promedio entre 500 y 700 MDP
• Crecer la cartera de clientes en valor (AUM) y rentabilidad (TOI).
• Trabajar en sinergia y con una comunicación efectiva con sus pares, Ejecutivos Premier y colegas de HSBC.
• Diseñar estrategias que le permitan crecer la diversificación de la cartera a su cargo.
• Identificar las necesidades del cliente y recomendar las soluciones de productos idóneos.
• Retención y crecimiento de clientes existentes y obtención de clientes nuevos a través de referidos.

Conocimientos

Habilidades de negociación

Atención al cliente

Orientación a resultados

Comunicación

Educación

Licenciatura o Ingeniería (Económico-Administrativo)

Maestría deseable

Descripción del empleo

Campo personalizado 4: Trabajador en oficina

Propósito del puesto:

Atención de los clientes Patrimoniales asignados con profesionalismo y con un amplio entendimiento de los fundamentos y metodología de planificación financiera para el éxito del segmento.

Principales responsabilidades:

• Atracción y adquisición de clientes patrimoniales nuevos.
• Realizar revisiones financieras a profundidad a los clientes del portafolioy prospectos.
• Utilizar las herramientas de revisión financiera establecidas y hacer recomendación de soluciones con base en los resultados obtenidos
• Administrar una cartera promedio entre 500 y 700 MDP
• Crecer la cartera de clientes en valor (AUM) y rentabilidad (TOI).
• Trabajar en sinergia y con una comunicación efectiva con sus pares, Ejecutivos Premier y colegas de HSBC.
• Diseñar estrategias que le permitan crecer la diversificación de la cartera a su cargo.
• Identificar las necesidades del cliente y recomendar las soluciones de productos idóneos.
• Retención y crecimiento de clientes existentes y obtención de clientes nuevos a través de referidos.
• Licenciatura o Ingeniería. (Económico - Administrativo)
• Maestría deseable.
• 2 años de experiencia en Sector Patrimonial.
• Experiencia en administración de portafolio de clientes del segmento patrimonial.
• Conocimientos en mercados financieros, productos financieros, macroeconomía, etc.
• Habilidades de negociación
• Atención y servicio al cliente.
• Negociación

En HSBC, esperamos que nuestra gente se trate con dignidad y respeto, creando una cultura inclusiva que promueva la igualdad de oportunidades. Nuestros valores definen quiénes somos como organización y qué nos distingue, valoramos la diferencia, avanzamos juntos, asumimos la responsabilidad de nuestras acciones, usamos el buen juicio, hacemos lo correcto y hacemos que las cosas sucedan.

En HSBC estamos enfocados en garantizar la igualdad de género y la capacitación constante de nuestros colaboradores, así como la protección de sus derechos laborales y sociales.

En HSBC ofrecemos a nuestros colaboradores una mayor cantidad de días para que puedan disfrutar plenamente de su boda, cuidar al nuevo integrante de la familia o llorar la pérdida de un familiar. Nuestro paquete de vacaciones pagadas está a la vanguardia en México, ahora tienes una razón más para ser HSBC y vivir con orgullo una cultura de bienestar, equilibrio y cuidado

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