Asesor Patrimonial Senior: Inversión y Planificación

Bbva México S.A.; León; On-site; MXN 600,000 - 1,200,000; Full time

Benefits offered by this job

Seguro médico

Seguro de vida

Planes de jubilación

Job summary

Bbva México S.A. busca un Asesor Financiero Patrimonial en León, Guanajuato, para gestionar y hacer crecer el patrimonio de clientes de alto valor neto.

Ofrecerá soluciones personalizadas de inversión, planificación financiera y gestión de riesgos, construyendo relaciones de confianza a largo plazo. Se valorará experiencia en cartera de clientes VIP, conocimiento de productos de inversión y capacidad de asesoría integral.

Qualifications

• Licenciatura en Finanzas, Economía, Administración de Empresas o campo relacionado.
• Certificaciones financieras relevantes (e.g., Asesor de Inversiones, CFA - Nivel I o superior).
• Experiencia demostrable en gestión patrimonial o asesoramiento a clientes de alto patrimonio.
• Excelentes habilidades de comunicación, negociación y construcción de relaciones.
• Sólidos conocimientos de productos de inversión y planificación financiera integral.

Responsibilities

• Desarrollar y ejecutar planes financieros personalizados para clientes, alineados con sus objetivos.
• Asesorar sobre estrategias de inversión, incluyendo acciones, bonos, fondos y otros instrumentos.
• Gestionar carteras de inversión, monitoreando el rendimiento y realizando ajustes.
• Proporcionar orientación sobre planificación de jubilación, sucesiones y optimización fiscal.
• Construir y mantener relaciones sólidas con los clientes, entendiendo sus necesidades cambiantes.

Skills

Relaciones con clientes

Gestión de inversiones

Planificación financiera

Gestión de riesgos

Comunicación interpersonal

Education

Licenciatura en Finanzas

Licenciatura en Economía

Administración de Empresas

Certificaciones CFA/NIVEL I

Job description

Bbva México S.A. busca un Asesor Financiero Patrimonial en León, Guanajuato, para gestionar y hacer crecer el patrimonio de clientes de alto valor neto.

Ofrecerá soluciones personalizadas de inversión, planificación financiera y gestión de riesgos, construyendo relaciones de confianza a largo plazo. Se valorará experiencia en cartera de clientes VIP, conocimiento de productos de inversión y capacidad de asesoría integral.