Asesor patrimonial

be.sight; Región Centro; Híbrido; MXN 300.000 - 540.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Be.sight busca un Asesor patrimonial para acompañar a las personas en la definición y seguimiento de su estrategia financiera personal y familiar. Analizarás la situación económica de cada cliente, identificarás objetivos como ahorro, inversión y jubilación, y presentarás propuestas integrales.

Realizarás reuniones presenciales en la zona de Guadalajara y, cuando sea posible, atención online desde casa en un formato híbrido, con foco en relaciones a largo plazo y ética profesional.

Formación

• Aptitudes en planificación financiera y planificación de jubilación para ayudar a las personas a definir objetivos económicos realistas y sostenibles.
• Capacidad de comunicación clara, orientación a las personas, aptitudes comerciales, manejo de herramientas digitales y disposición para trabajar en un entorno híbrido.

Responsabilidades

• Acompañar a las personas en la definición y seguimiento de su estrategia financiera personal y familiar.
• Analizarás la situación económica de cada cliente.
• Diseñarás propuestas integrales de planificación patrimonial.
• Realizarás reuniones presenciales en la zona de Guadalajara y, cuando sea posible, darás seguimiento online desde casa en un formato híbrido.
• Gestionarás la relación continua con los clientes y coordinarás la implementación de productos financieros y de seguros adecuados.

Descripción del empleo

Descripción del puesto Como Asesor patrimonial en be.sight, te encargarás de acompañar a las personas en la definición y seguimiento de su estrategia financiera personal y familiar. En tu día a día, analizarás la situación económica de cada cliente, identificarás objetivos (ahorro, inversión, jubilación, protección) y diseñarás propuestas integrales de planificación patrimonial. Realizarás reuniones presenciales en la zona de Guadalajara, Mexico Metropolitan Area y, cuando sea posible, darás seguimiento online desde casa, ya que es un puesto híbrido. También gestionas la relación continua con los clientes, revisarás sus planes periódicamente y coordinarás la implementación de productos financieros y de seguros adecuados. Este es un puesto de jornada completa, con foco en asesoría de calidad, ética profesional y construcción de relaciones a largo plazo.

Posibilidad a Crecer a la Gerencia Comercial, en el corto plazo, si demuestra aptitudes.

• Aptitudes en planificación financiera y planificación de jubilación para ayudar a las personas a definir objetivos económicos realistas y sostenibles.
• Capacidad de comunicación clara, orientación a las personas, aptitudes comerciales, manejo de herramientas digitales y disposición para trabajar en un entorno híbrido.