Asesor Patrimonial - Principal Fondos

Principal Asset Management; Región Centro; Híbrido; MXN 700.000 - 1.000.000; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Flexibilidad híbrida

Días de vacaciones adicionales

Paquete de compensación integral

Seguro de vida

Plan privado de pensión

Programa de compra de acciones

Vales de despensa

App de consultas me9dicas

Descripción de la vacante

Principal Fondos de Inversión SA de CV Operadora de Fond. está buscando un Asesor Patrimonial Master para Guadalajara para captar recursos de clientes de alto patrimonio y guiarlos hacia una relación de largo plazo con la empresa mediante una asesoría centrada en sus objetivos y perfil de riesgo.

La posición requiere experiencia en promoción y administración de carteras de clientes de alto patrimonio, con certificación AMIB vigente y enfoque en resultados, negociacif3n y servicio al cliente.

Formación

• Estudios profesionales en carreras económico-administrativas, Financieras o Ingenierías (50% concluida o más).
• Experiencia de al menos 3 años en promoción y administración de cartera de clientes de alto patrimonio.
• Conocimiento del entorno económico y de mercados financieros.
• Redes de relacionamiento de alto nivel.

Responsabilidades

• Captación de recursos de clientes de alto patrimonio mediante asesoría responsable y en línea con objetivos y perfil de riesgo del cliente.
• Celebrar contratos y recibir recursos de clientes nuevos del perfil patrimonial que dicte la institución, generando prospectos y leads.
• Administrar, potenciar y profundizar la relación a largo plazo con la cartera de clientes, buscando metas comerciales de captación, incremento y retención.
• Gestionar la herramienta de embudo de ventas y agenda comercial para mantener registro de contactos y progreso.

Conocimientos

Prospección de inversiones

Administración cartera de clientes

Negociación

Comunicación efectiva

Educación

Licenciatura en áreas económico-administrativas/Financieras o Ingeniería

Descripción del empleo

Esta vacante está siendo ofertada por Principal Fondos de Inversión SA de CV Operadora de Fond.

¿Qué esperamos de ti?

En Principal estamos orgullosos de que nuestro propósito sea el centro de todo lo que hacemos, por ello, estamos motivados en fomentar un mundo en donde todas las personas tengan acceso a la seguridad financiera, con la solidez financiera, experiencia y alto nivel tecnológico que nos caracteriza. Este, junto con la integridad, foco en el cliente y la experiencia de más de 140 años en la industria, nos ha posicionado como un referente en el mercado financiero.

• Estamos buscando un Asesor Patrimonial Master para Guadalajara. En esta posición podrás realizar actividades relacionadas con la Captación de recursos de personas físicas de alto patrimonio para llevarlos a una relación de largo plazo con la empresa, mediante una asesoría responsable en el manejo de clientes, considerando siempre en primera instancia los objetivos y necesidades financieras del cliente, así como su perfil de riesgo, alcanzando y superando las metas establecidas por la compañía.
• Asesorar, celebrar contratos y recibir los recursos financieros de clientes nuevos del perfil patrimonial que dicte la institución, así como generar los prospectos, referidos y leads necesarios para cumplir con este objetivo.
• Administrar, potencializar y profundizar la relación a largo plazo con su cartera de clientes, mediante la atención y servicio por los canales que dicte la institución, con el objetivo de alcanzar metas comerciales de captación, incremento y retención.
• Administrar la gestión comercial a través de las herramientas tecnológicas y administrativas que indique la institución, con el objetivo de mantener el registro de contacto con sus clientes, detalle de su embudo de ventas, plan de cumplimiento de ventas y agenda comercial.
• Participar en los cursos de capacitación, conferencias telefónicas y eventos que se realicen en relación a mercados, productos, escenario económico, estrategias de venta y retención, entre otros.
• Mantener su certificación AMIB vigente en todo momento y apegarse a los lineamientos regulatorios y de la institución en todo momento.

¿Qué buscamos?

• Estudios profesionales en carreras económico-administrativas, Financieras o Ingenierías. (50% concluida en adelante)
• Sector Financiero: Operadoras de Fondos de Inversión, Casas de Bolsa o Banca de inversión.
• Administración de Cartera de Clientes de alto valor.
• Prospección y captación de Inversiones.
• Administración cartera de clientes superior a $250mdp.
• Conocimiento del entorno económico y de mercados financieros.
• Redes de relacionamiento de alto nivel
• Al menos 3 años de experiencia en promoción y administración de cartera de clientes de alto patrimonio.
• Permanencia de 3 años en empleo anterior
• No necesario
• Deseable figura 1 AMIB o 3 AMIB.
• Enfoque a resultados
• Negociación y persuasión
• Generación de empatía y detección de necesidades
• Tolerancia a la presión y a la frustración
• Servicio al cliente
• Habilidad de Venta
• Habilidades de Comunicación y relacionamiento

Información adicional

Nuestra Cultura de Trabajo

Somos conscientes que un adecuado equilibrio es la mejor forma de tener equipos exitosos y empoderados, por lo cual adoptamos un enfoque de flexibilidad que se adapta a tus necesidades y de tu equipo con base en una cultura de confianza. Nuestro compromiso es entregarte los recursos y oportunidades que necesitas para ser exitoso.

¿Qué podemos ofrecerte?

• ¡Flexibilidad! Modalidad de Trabajo híibrido con vestimenta flexible y espacios colaborativos.
• Más tiempo para ti: Podrás tener días adicionales a tus vacaciones al año.
• Un paquete de Compensación Integral con prestaciones superiores a la ley y beneficios que promueven tu seguridad financiera, como: SGMM, seguro de vida, plan privado de pensión, programa de compra de acciones, vales de despensa, una app de consultas ilimitadas con médicos, nutriólogos y psicólogos, etc.
• Oportunidades y herramientas para impulsar tu desarrollo profesional.
• Una comunidad con una cultura de colaboración que prioriza la diversidad, equidad e inclusión y nuestros valores.

Experiencia Principal

En Principal, valoramos el balance tanto a nivel personal como profesional. Juntos, estamos imaginando un futuro orientado a darle propósito a los servicios financieros, y eso comienza contigo.

Nuestro éxito depende de las experiencias y talentos únicos de nuestros colaboradores apoyándolos de la misma manera que a nuestros clientes; con ofertas de beneficios integrales y competitivas diseñadas para proteger su bienestar físico, financiero y social.

Visita nuestro sitio de carreras para obtener más información sobre nuestro propósito, valores y beneficios.