Asesor financiero

be.sight; Región Centro; Presencial; MXN 180.000 - 330.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Be.sight busca un Asesor financiero para acompañar a las personas en la planificación y gestión de sus finanzas personales y patrimoniales, brindando asesoría cercana en Guadalajara. Analizarás la situación financiera de cada cliente, elaboraras planes personalizados, presentarás propuestas y harás seguimiento periódico para ajustar estrategias.

Colaborarás con el equipo para revisar inversiones y diseñar planes de jubilación.

Formación

• Titulación universitaria.
• Manejo competente de herramientas ofimáticas y hojas de cálculo.
• Capacidad de comunicación clara, escucha activa, orientación a resultados y ética profesional.

Responsabilidades

• Acompañar a las personas en la planificación y gestión de sus finanzas personales y patrimoniales.
• Analizar la situación financiera de cada cliente y proponer planes personalizados.
• Elaborar propuestas claras y hacer seguimiento periódico para ajustar estrategias.
• Trabajar con el equipo para revisar inversiones y diseñar planes de jubilación.
• Resolver dudas financieras y garantizar asesoramiento continuo.

Conocimientos

Office tools

Educación

Titulación universitaria

Descripción del empleo

Descripción del puesto En el puesto de Asesor financiero en be.sight te encargarás de acompañar a las personas en la planificación y gestión de sus finanzas personales y patrimoniales. En tu día a día analizarás la situación financiera de cada cliente, elaborarás planes personalizados, presentarás propuestas claras y harás seguimiento periódico para ajustar las estrategias cuando sea necesario. Trabajarás de forma coordinada con el equipo para revisar inversiones, diseñar planes de jubilación y resolver dudas financieras. Es un puesto a tiempo completo, presencial y ubicado en Guadalajara, JAL, con foco en atención cercana y asesoramiento continuo.

• Titulación universitaria
• Manejo competente de herramientas ofimáticas y hojas de cálculo.
• Capacidad de comunicación clara, escucha activa, orientación a resultados, ética profesional y disposición para seguir formándote en productos y normativa financiera.