Consultor en Planeación Financiera

CyA Corporativo; Mérida; Híbrido; MXN 180.000 - 300.000; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Formación y mentoría

Flexibilidad de trabajo

Ingresos por resultados

Descripción de la vacante

CyA Corporativo busca un Consultor en Planeación Financiera para integrarse a Mérida, Yucatán. El rol implica asesorar a personas y familias en estrategias de protección, ahorro e inversión, y acompañar en la toma de decisiones para proteger el patrimonio.

Se buscará prospectar y desarrollar tu propia cartera, realizar reuniones presenciales y virtuales, y mantenerte actualizado mediante capacitación especializada. Se ofrece formación, mentoría y esquema de ingresos por resultados.

Formación

• Licenciatura en Finanzas, Economía, Administración, Mercadotecnia, Negocios o áreas afines.

Responsabilidades

• Identificar necesidades y objetivos financieros de clientes.
• Desarrollar propuestas personalizadas y acompañarlos en la toma de decisiones.
• Prospectar y desarrollar cartera de clientes; reuniones presenciales y virtuales.

Descripción del empleo

En CyA Corporativo buscamos un Consultor en Planeación Financiera para integrarse a nuestro equipo en Mérida, Yucatán.

En este puesto tendrás la oportunidad de desarrollar una carrera profesional en el sector financiero, asesorando a personas y familias en la construcción de estrategias de protección, ahorro, inversión y planeación para el futuro.

Tu día a día consistirá en identificar las necesidades y objetivos financieros de tus clientes, desarrollar propuestas personalizadas y acompañarlos en la toma de decisiones que les permitan proteger su patrimonio y alcanzar sus metas.

También serás responsable de prospectar y desarrollar tu propia cartera de clientes, generar relaciones comerciales de largo plazo, realizar reuniones presenciales y virtuales, dar seguimiento a tus propuestas y mantenerte actualizado mediante capacitación y formación especializada.

Requisitos:

• Licenciatura en Finanzas, Economía, Administración, Mercadotecnia, Negocios o áreas afines.
• Experiencia en ventas consultivas, atención a clientes, desarrollo de negocios o áreas comerciales.
• Interés por desarrollarse profesionalmente en el sector financiero.
• Facilidad para relacionarse, comunicar ideas y generar confianza con clientes.
• Capacidad de análisis y orientación a objetivos.
• Organización, disciplina y seguimiento comercial.
• Habilidad para trabajar de manera autónoma y administrar tu cartera de clientes.
• Manejo de herramientas digitales y plataformas de trabajo.
• Disponibilidad para reuniones presenciales en Mérida, Yucatán.

Lo que encontrarás en CyA Corporativo:

• Formación y capacitación especializada en planeación financiera.
• Acompañamiento y mentoría durante tu desarrollo.
• Herramientas y metodología comercial.
• Posibilidad de construir y hacer crecer tu propia cartera de clientes.
• Esquema de ingresos basado en resultados.
• Flexibilidad para combinar trabajo presencial y remoto.
• Desarrollo profesional dentro del sector financiero.