ASESOR FINANCIERO PATRIMONIAL B

Grupo Financiero Banorte; Santiago de Querétaro; Presencial; MXN 30,000 - 60,000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una innovadora institución financiera busca un asesor talentoso para unirse a su equipo. Este rol desafiante implica asesorar a los clientes en sus inversiones, analizando el mercado y ofreciendo estrategias personalizadas que aseguren su satisfacción. Con un enfoque en la excelencia y el crecimiento, tendrás la oportunidad de trabajar en un entorno dinámico donde tus habilidades serán valoradas y desarrolladas. Si tienes pasión por el sector financiero y deseas marcar la diferencia, esta es tu oportunidad para brillar y crecer profesionalmente.

Formación

• Licenciatura en Finanzas, Economía, Administración, Contaduría o Ingenierías.
• Experiencia en sector financiero.

Responsabilidades

• Asesorar a los clientes sobre estrategias de inversión.
• Analizar el mercado y establecer estrategias de inversión adecuadas.
• Mantener contacto con clientes patrimoniales para lograr ventas.

Conocimientos

Análisis de mercado

Asesoría financiera

Comunicación efectiva

Relaciones con clientes

Educación

Licenciatura en Finanzas

Licenciatura en Economía

Licenciatura en Administración

Licenciatura en Contaduría

Ingenierías

Descripción del empleo

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En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.

Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.

Objetivo del puesto:

Asesorar de manera especializada a los inversionistas del banco mediante la promoción y el uso de estrategias que ofrece la Banca Patrimonial Banorte con el fin de mantener el liderazgo en servicios financieros y la satisfacción de sus clientes.

Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:

Funciones principales:

1. Asesorar de manera óptima a los clientes del grupo con el fin de brindar un servicio especializado al momento de invertir su dinero, logrando la satisfacción del cliente y al mismo tiempo las metas del puesto.
2. Analizar el mercado para establecer estrategias de inversión adecuadas en función de las condiciones actuales del mercado y recomendar a los clientes.
3. Realizar contacto con clientes patrimoniales y prospectos mediante visitas o llamadas telefónicas para lograr ventas de determinados productos financieros que se adecuen siempre al perfil del cliente.
4. Realizar y administrar los perfiles de inversión de los clientes patrimoniales con el fin de recomendar estrategias para invertir de manera óptima sus recursos.
5. Mantener contacto con las sucursales de la red de Banorte para realizar prospectación y venta cruzada de los instrumentos que ofrece el banco.
6. Realizar operaciones de mercado de dinero y capitales de acuerdo con la normatividad del grupo financiero Banorte para mantener invertido el dinero de los clientes de manera óptima, evitando riesgos operativos.
7. Invitar a clientes con perfil patrimonial a eventos que realiza el Grupo Financiero Banorte para mantenerlos informados y recomendar estrategias de inversión, logrando cumplir con las metas de la Dirección de la Banca Patrimonial.

Experiencia:

• Licenciatura en Finanzas, Economía, Administración, Contaduría o Ingenierías.
• Experiencia en sector financiero.

Haz clic en el botón Aplicar y no pierdas la oportunidad de desarrollar todo tu potencial.

En Banorte actuamos bajo un principio de igualdad de oportunidades. Por ello, no discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad.

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