ASESOR FINANCIERO PATRIMONIAL A

Grupo Financiero Banorte; Guadalajara; Presencial; MXN 300,000 - 600,000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una firma financiera de renombre busca un asesor patrimonial excepcional para impulsar la innovación y el crecimiento en el sector. En este rol, serás clave en la promoción y venta de servicios, asegurando el cumplimiento normativo y trabajando en estrategias de gestión de negocio. Cada día traerá nuevos retos, desde la implementación de estrategias hasta la atención personalizada de clientes, lo que te permitirá desarrollar todo tu potencial. Si tienes pasión por las finanzas y un enfoque en el cliente, esta es tu oportunidad para brillar en un entorno que valora la solidaridad y la innovación.

Formación

• 2 años de experiencia en asesoría patrimonial y manejo de personal.
• Certificación AMIB y autorización CNBV para operaciones con inversionistas.

Responsabilidades

• Implementar estrategias de gestión de negocio para alcanzar metas establecidas.
• Visitar clientes y generar reportes sobre su estatus y necesidades.

Conocimientos

Asesoría patrimonial

Manejo de personal

Conocimiento de mercados e instrumentos bursátiles

Finanzas y economía básica

Instrumentos derivados

Administración de portafolios

Banca y crédito

Inversiones internacionales

Inglés avanzado

Educación

Licenciatura concluida con título

Descripción del empleo

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En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.

Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.

Objetivo del puesto: Promoción y venta de los servicios de la BPP, asegurando el cumplimiento normativo y trabajar con las estrategias de la DGA en materia de regulación e institucionalización de clientes.

Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:

1. Implementación y seguimiento a las estrategias de gestión de negocio, para alcanzar las metas establecidas por la DGA.
2. Visitas recurrentes a la cartera de clientes.
3. Incrementar la cartera de clientes.
4. Conocer de forma personal a los clientes de las oficinas a su cargo, para detectar sus necesidades y facilitar su ejecución.
5. La entrega de información necesaria para dar respuesta a las observaciones de Auditoría interna y externa en tiempo y forma, evitando sanciones.
6. Revisión de los clientes en el periodo obligatorio de vacaciones para detectar posibles incumplimientos.
7. Generación de reportes con la información y estatus de clientes.

Requisitos:

• Licenciatura concluida con título.
• Años de experiencia: 2 años en asesoría patrimonial, manejo de personal.
• Áreas de experiencia: Mercados e instrumentos bursátiles nacionales e internacionales, finanzas y economía básica, instrumentos derivados, administración de portafolios, banca y crédito, inversiones internacionales.
• Idiomas: inglés avanzado.
• Disponibilidad para viajar: NO.
• Disponibilidad para cambio de residencia: NO.
• Certificación como asesor en estrategia de inversiones de la AMIB, autorización CNBV para realizar operaciones con el público inversionista.

Haz clic en el botón aplicar y no pierdas la oportunidad de desarrollar todo tu potencial.

En Banorte actuamos bajo un principio de igualdad de oportunidades. Por ello no discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad.

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