Asesor Financiero de Seguros (Remoto)

Exitus Contigo; Ciudad Valles; Remote; MXN 279,000 - 502,000; Full time

Benefits offered by this job

Comisiones y bonos

Trabajo remoto

Formación continua

Desarrollo profesional

Impacto positivo en clientes

Job summary

Exitus Contigo está buscando un Asesor Financiero Especializado en Seguros para unirse al equipo remoto a nivel nacional. Diseñarás planes de protección y soluciones de seguros de vida, ahorro e inversión, orientado a construir relaciones duraderas con los clientes.

Trabajarás desde casa, con comisiones y bonos; manejarás carteras, identificarás oportunidades de venta y mantendrás actualizado sobre productos y normativas.

Qualifications

• Licenciatura en Finanzas, Administración, Economía o campo afín; AMIB es una ventaja.
• Experiencia mínima de 3 años como asesor financiero o en ventas de seguros/inversión.
• Conocimientos sólidos de seguros de vida, planes de ahorro e inversión.
• Excelentes habilidades de comunicación y escucha activa.
• Capacidad para trabajar de forma autónoma en remoto.
• Dominio de herramientas de análisis y CRM.

Responsibilities

• Evaluar la situación financiera y las metas de los clientes para diseñar planes de protección personalizados.
• Presentar y explicar productos de seguros de vida, ahorro, inversión y planes de jubilación de manera clara y comprensible.
• Asesorar a los clientes sobre las mejores estrategias para optimizar su patrimonio y asegurar su futuro financiero.
• Gestionar y hacer seguimiento de la cartera de clientes, identificando oportunidades de venta cruzada y upselling.
• Mantenerse actualizado sobre los productos financieros, las tendencias del mercado y la legislación fiscal relevante.
• Proporcionar un servicio excepcional al cliente, respondiendo a sus consultas y apoyándolos en la gestión de sus pólizas.

Skills

Experiencia en asesoría financiera

Habilidades de comunicación

Gestión de CRM

Autonomía

Education

Licenciatura en Finanzas, Administración, Economía

Tools

CRM

Job description

Exitus Contigo está buscando un Asesor Financiero Especializado en Seguros para unirse al equipo remoto a nivel nacional. Diseñarás planes de protección y soluciones de seguros de vida, ahorro e inversión, orientado a construir relaciones duraderas con los clientes.

Trabajarás desde casa, con comisiones y bonos; manejarás carteras, identificarás oportunidades de venta y mantendrás actualizado sobre productos y normativas.