Asesor Financiero Autónomo — Home Office

Estrategia y Blindaje Patrimonial; Xico; À distance; MXN 360 000 - 540 000; Plein temps

Résumé du poste

Estrategia y Blindaje Patrimonial busca un Asesor Financiero Especializado en Seguros para un puesto remoto a nivel nacional. Guiarás a clientes en planificación de su futuro, identificando necesidades de protección y ofreciendo soluciones de seguros de vida, inversión y ahorro.

Se requiere experiencia en ventas de seguros, habilidades de comunicación y capacidad para gestionar una cartera de clientes desde casa. Certificaciones financieras serán una ventaja y manejo de CRM.

Qualifications

• Licenciatura en Finanzas, Administración, Economía o campo afín.
• Experiencia mínima de 3 años como asesor financiero o en ventas de seguros.
• Sólidos conocimientos de seguros de vida, ahorro, inversión y jubilación.
• Excelentes habilidades de comunicación, escucha activa y capacidad para generar confianza.

Responsabilités

• Evaluar la situación financiera y metas de clientes para diseñar planes de protección.
• Presentar y explicar productos de seguros de vida, ahorro, inversión y planes de jubilación.
• Asesorar sobre estrategias para optimizar patrimonio y futuro financiero.
• Gestionar y hacer seguimiento de cartera de clientes, buscando ventas cruzadas.

Connaissances

Evaluación financiera

Diseño de planes

Ventas de seguros

Comunicación

Formation

Licenciatura en Finanzas/Administración/Economía

Certificaciones financieras (AMIB)

Outils

CRM

Description du poste

• Ofertas de Asesor Financiero Autónomo Home Off...

Asesor Financiero Especializado en Seguros (Remoto)

Nuestro cliente busca un Asesor Financiero Especializado en Seguros para unirse a su equipo remoto a nivel nacional. Serás responsable de guiar a los clientes en la planificación de su futuro financiero, identificando sus necesidades de protección y ofreciendo soluciones personalizadas a través de una gama completa de productos de seguros de vida, inversión y ahorro. Tu objetivo será construir relaciones de confianza a largo plazo, ayudando a las personas y familias a alcanzar sus metas financieras y a salvaguardar su patrimonio. Este puesto es ideal para profesionales con una fuerte vocación de servicio, excelentes habilidades de comunicación y un profundo conocimiento de los productos financieros y de seguros.

• Evaluar la situación financiera y las metas de los clientes para diseñar planes de protección personalizados.
• Presentar y explicar productos de seguros de vida, ahorro, inversión y planes de jubilación de manera clara y comprensible.
• Asesorar a los clientes sobre las mejores estrategias para optimizar su patrimonio y asegurar su futuro financiero.
• Gestionar y hacer seguimiento de la cartera de clientes, identificando oportunidades de venta cruzada y upselling.
• Mantenerse actualizado sobre los productos financieros, las tendencias del mercado y la legislación fiscal relevante.
• Proporcionar un servicio excepcional al cliente, respondiendo a sus consultas y apoyándolos en la gestión de sus pólizas.
• Licenciatura en Finanzas, Administración, Economía o campo afín; certificaciones financieras (ej. AMIB) son una ventaja.
• Experiencia mínima de 3 años como asesor financiero o en ventas de productos de seguros/inversión.
• Sólidos conocimientos de productos de seguros de vida, planes de ahorro, inversión y jubilación.
• Excelentes habilidades de comunicación, escucha activa y capacidad para generar confianza.
• Capacidad para trabajar de forma autónoma, organizada y orientada a resultados en un entorno remoto.
• Dominio de herramientas de análisis financiero y plataformas de gestión de relaciones con clientes (CRM).

Acerca del Puesto

Nuestro cliente busca un Asesor Financiero Especializado en Seguros para unirse a su equipo remoto a nivel nacional. Serás responsable de guiar a los clientes en la planificación de su futuro financiero, identificando sus necesidades de protección y ofreciendo soluciones personalizadas a través de una gama completa de productos de seguros de vida, inversión y ahorro. Tu objetivo será construir relaciones de confianza a largo plazo, ayudando a las personas y familias a alcanzar sus metas financieras y a salvaguardar su patrimonio. Este puesto es ideal para profesionales con