Asesor financiero

Grupo Colorines; Mérida; Presencial; MXN 300,000 - 500,000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una empresa de servicios financieros busca un asesor para ofrecer soluciones de inversión personalizadas y ayudar a los clientes a alcanzar sus metas financieras a largo plazo. Se requiere una licenciatura en Finanzas y más de 5 años de experiencia en la industria. Las responsabilidades incluyen proporcionar apoyo en la planificación financiera y verificar la precisión de los planes financieros. Buscamos un candidato con fuertes habilidades interpersonales y comprensión del negocio de inversiones.

Formación

• Licenciatura en Finanzas o campo relacionado.
• Más de 5 años de experiencia en la industria.
• Fuerte comprensión del negocio de inversiones.

Responsabilidades

• Proporcionar apoyo en la planificación financiera a los clientes.
• Apoyar a profesionales en inversiones para cultivar relaciones con clientes.
• Preparar planes financieros y comprobar su precisión.

Conocimientos

Interacción interpersonal

Educación

Licenciatura en Finanzas o campo relacionado

Descripción del empleo

The ideal candidate will deliver personalized investment solutions to help clients work toward their long-term financial goals. They should be be comfortable creating financial plans and cross checking work to ensure complete accuracy of information.

Responsibilities

• Provide financial planning support to clients
• Support investment professionals to cultivate client relationships
• Prepare financial plans and check their accuracy

Qualifications

• Bachelor's degree in Finance or related field
• 5+ years' of industry experience
• Strong understanding of the investment business
• Excellent interpersonal skills