Asesor financiero

DEMO MIA; Madrid; On-site; MXN 300,000 - 500,000; Full time

Job summary

DEMO MIA está buscando un Asesor Financiero con al menos 2 años de experiencia para unirse al equipo. Serás el(a) primer(a) contacto de los clientes, guiándolos en inversiones, ahorros y planificación para el futuro, y creando planes financieros a medida.

Se valorará mantenerse actualizado sobre mercados y productos, así como trabajar en colaboración con el equipo para optimizar estrategias de cartera. Buscamos personas proactivas y con gran orientación al cliente.

Qualifications

• Experiencia mínima de 2 años en asesoramiento financiero.
• Conocimientos en productos de inversión, mercados, planificación fiscal y patrimonial.
• Habilidades de comunicación para explicar conceptos complejos de forma sencilla.
• Orientación al cliente y empatía.
• Proactividad y capacidad para hacer que las cosas ocurran.
• Manejo de herramientas: CRM y software financiero.
• Formación: título universitario en Finanzas, Economía, Administración de Empresas o similar.
• Certificaciones relevantes serán valoradas.

Responsibilities

• Guiar a clientes en inversiones, ahorros y planificación para el futuro.
• Analizar necesidades financieras y crear planes personalizados.
• Mantenerse actualizado sobre mercados, tendencias y productos.
• Colaborar con el equipo para definir estrategias.
• Gestionar y hacer seguimiento de carteras de inversión.
• Participar con entusiasmo y buena energía.

Skills

Asesoramiento financiero

Comunicación clara

Orientación al cliente

Proactividad

Manejo de herramientas

Education

Título universitario en Finanzas

Economía

Administración de Empresas

Tools

CRM

Software financiero

Job description

¡Hola! ¿Eres un crack de las finanzas y buscas un nuevo reto? ¡En DEMO MIA estamos buscando un Asesor Financiero con al menos 2 años de experiencia para unirse a nuestro equipo dinámico y divertido!

Sabemos que el mundo financiero puede sonar serio, ¡pero aquí nos gusta ponerle chispa! Buscamos a alguien que no solo entienda de números, sino que también sepa cómo hacer que nuestros clientes se sientan cómodos y seguros con sus decisiones económicas. Si tienes esa habilidad para simplificar lo complejo y te apasiona ayudar a la gente a alcanzar sus metas financieras, ¡este es tu sitio!

¿Qué harás con nosotros?

• Serás el/la mejor amigo/a financiero/a de nuestros clientes, guiándolos en sus inversiones, ahorros y planificación para el futuro.
• Analizarás las necesidades financieras de cada persona y crearás planes personalizados que les hagan sentido.
• Mantendrás al día tus conocimientos sobre el mercado financiero, tendencias y nuevos productos, ¡para ofrecer siempre lo mejor!
• Trabajarás codo a codo con nuestro equipo para crear estrategias que beneficien a todos.
• Te encargarás de la gestión y seguimiento de las carteras de inversión.
• ¡Y por supuesto, te divertirás mientras lo haces!

¿Qué necesitas para arrasar en este puesto?

• Experiencia: Mínimo 2 años en asesoramiento financiero o un campo similar. ¡Queremos que ya tengas algo de cancha!
• Conocimientos: Sólidos conocimientos en productos de inversión, mercados financieros, planificación fiscal y patrimonial. ¡Que no se te escape nada!
• Habilidades de comunicación: Ser capaz de explicar cosas complicadas de forma súper sencilla y que todo el mundo te entienda. ¡Eres un/a crack explicándolo!
• Orientación al cliente: ¡Te encanta ayudar a la gente y te pones en su lugar!
• Proactividad: No esperas a que las cosas pasen, ¡tú las haces pasar!
• Manejo de herramientas: Experiencia con software financiero y CRM. ¡Que la tecnología no te asuste!
• Formación: Título universitario en Finanzas, Economía, Administración de Empresas o similar. ¡La base es importante!
• Certificaciones: Si tienes certificaciones financieras relevantes (como las que te hacen un experto en sage ), ¡nos encantará saberlo!

¿Por qué DEMO MIA mola tanto?

Creemos en un ambiente de trabajo donde la creatividad, la colaboración y el buen rollo sean el pan de cada día. Ofrecemos oportunidades de crecimiento, formación continua y un equipo que es más como una familia. ¡Ven a crear el futuro financiero con nosotros!