Asesor Financiero: Crece, Planifica e Impacta

DEMO MIA; Madrid; On-site; MXN 300,000 - 500,000; Full time

Job summary

DEMO MIA está buscando un Asesor Financiero con al menos 2 años de experiencia para unirse al equipo. Serás el(a) primer(a) contacto de los clientes, guiándolos en inversiones, ahorros y planificación para el futuro, y creando planes financieros a medida.

Se valorará mantenerse actualizado sobre mercados y productos, así como trabajar en colaboración con el equipo para optimizar estrategias de cartera. Buscamos personas proactivas y con gran orientación al cliente.

Qualifications

• Experiencia mínima de 2 años en asesoramiento financiero.
• Conocimientos en productos de inversión, mercados, planificación fiscal y patrimonial.
• Habilidades de comunicación para explicar conceptos complejos de forma sencilla.
• Orientación al cliente y empatía.
• Proactividad y capacidad para hacer que las cosas ocurran.
• Manejo de herramientas: CRM y software financiero.
• Formación: título universitario en Finanzas, Economía, Administración de Empresas o similar.
• Certificaciones relevantes serán valoradas.

Responsibilities

• Guiar a clientes en inversiones, ahorros y planificación para el futuro.
• Analizar necesidades financieras y crear planes personalizados.
• Mantenerse actualizado sobre mercados, tendencias y productos.
• Colaborar con el equipo para definir estrategias.
• Gestionar y hacer seguimiento de carteras de inversión.
• Participar con entusiasmo y buena energía.

Skills

Asesoramiento financiero

Comunicación clara

Orientación al cliente

Proactividad

Manejo de herramientas

Education

Título universitario en Finanzas

Economía

Administración de Empresas

Tools

CRM

Software financiero

Job description

DEMO MIA está buscando un Asesor Financiero con al menos 2 años de experiencia para unirse al equipo. Serás el(a) primer(a) contacto de los clientes, guiándolos en inversiones, ahorros y planificación para el futuro, y creando planes financieros a medida.

Se valorará mantenerse actualizado sobre mercados y productos, así como trabajar en colaboración con el equipo para optimizar estrategias de cartera. Buscamos personas proactivas y con gran orientación al cliente.