WEALTH MANAGER

Reverse; Modena; In loco; EUR 45.000 - 60.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Reverse sta selezionando un Wealth Manager per la filiale di Modena. La figura avrà l'obiettivo di mantenere il portafoglio della filiale e sviluppare nuova clientela affluent, offrendo consulenza personalizzata e orientata al risultato.

Responsabilità principali includono analizzare la situazione patrimoniale dei clienti e prospect, proporre soluzioni di investimento e migliorare la customer satisfaction costruendo relazioni di fiducia con professionalità e trasparenza.

Competenze

• 4+ anni di esperienza in ruoli bancari.
• Laurea triennale e/o magistrale in Economia, Business Administration, Legge o Scienze Politiche.
• Spiccata propensione commerciale, ottime capacità relazionali e di comunicazione, orientamento al risultato e al lavoro in team.

Mansioni

• Analizzare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dei clienti della filiale e dei prospect per ottimizzarla.
• Migliorare la customer satisfaction e costruire una relazione di fiducia basata su professionalità e trasparenza.
• Esaminare e proporre ai clienti in essere e potenziali le soluzioni di investimento tra quelle offerte dalla Banca, seguendone le procedure amministrative.
• Offrire un servizio di consulenza professionale che incorpora gestione patrimoniale: pianificazione finanziaria, gestione investimenti, gestione e organizzazione del patrimonio.

Conoscenze

Esperienza bancaria

Capacità commerciali

Relazioni interpersonali

Lavoro in team

Formazione

Laurea Economia

Descrizione del lavoro

Il nostro cliente è una banca.

Per loro siamo alla ricerca di una figura di Wealth Manager per la filiale di Modena. L'obiettivo sarà quello di manutenere il portafoglio della filiale e sviluppare nuova clientela (taglio affluent).

Responsabilità principali:

• analizzare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dei clienti della Filiale e dei clienti prospect, al fine di ottimizzarla basandosi sulle esigenze degli stessi e sulle indicazioni ricevute dalla Banca;
• migliorare la "customer satisfaction" dei clienti e costruire con loro una relazione di fiducia basata su professionalità e trasparenza;
• esaminare e proporre ai clienti in essere e ai potenziali le soluzioni di investimento più idonee tra quelle offerte dalla Banca, seguendone le relative procedure amministrative;
• offrire un servizio di consulenza professionale che incorpora diverse attività di gestione patrimoniale: pianificazione finanziaria; gestione degli investimenti; gestione e organizzazione del patrimonio.

Requisiti:

• esperienza di almeno 4 anni presso realtà bancarie in ruoli similari;
• laurea triennale e/o magistrale, preferibilmente in Economia, Business Administration, Legge, Scienze Politiche;
• spiccata propensione commerciale, ottime capacità relazionali e di comunicazione, orientamento al risultato e al lavoro in team, flessibilità.

Sede:

Modena

Range retributivo:

45k-60k + MBO fino a 8k