Pianificatore finanziario | Consulenza

Leonardo Assicurazioni – Agenzia Generali Milano Liberazione; Milano; In loco; EUR 18.000 - 22.000; Tempo pieno

Vantaggi offerti da questo lavoro

Formazione continua

Certificazione IVASS

Incentivi e premi produzione

Strumenti digitali innovativi

Supporto rete distributiva

Descrizione del lavoro

Leonardo Assicurazioni - Società Benefit cerca un Pianificatore Finanziario per supportare la gestione di rapporti con clienti esistenti e lo sviluppo di nuove opportunità di business. Verrà offerta formazione continua e certificazione IVASS.

Il ruolo prevede analisi delle esigenze dei clienti, preparazione di offerte e negoziazione di contratti, con monitoraggio delle performance e soddisfazione del cliente. Opportunità di crescita in un contesto di rete distributiva italiana.

Competenze

• Analisi delle esigenze dei clienti e preparazione di offerte commerciali.
• Negoziazione di contratti e sviluppo di opportunità di business.
• Monitoraggio delle performance e della soddisfazione del cliente.

Mansioni

• Svilupperai relazioni di valore con clienti privati e imprese nel settore assicurativo e finanziario.
• Gestirai un portafoglio clienti e svilupparne di nuovo con supporto della struttura.
• Riceverai formazione continua e certificazione IVASS per aggiornamenti professionali.
• Collaborerai con diverse funzioni aziendali per garantire servizio di alta qualità.

Conoscenze

Pianificazione finanziaria

Gestione portafoglio

Analisi dati

Comunicazione

Orientamento al cliente

Descrizione del lavoro

Leonardo Assicurazioni - Società Benefit è una realtà affermata e in continua evoluzione, punto di riferimento nel settore assicurativo e della consulenza finanziaria che si impegna a sostenere un approccio responsabile e trasparente. Crediamo che il valore del nostro lavoro risieda nella qualità delle relazioni, nella fiducia costruita con i clienti e nella professionalità delle persone che scelgono di crescere con noi.

Descrizione del ruolo

Cerchiamo un Pianificatore Finanziario per ampliare il nostro team.

Attraverso un percorso di formazione e affiancamento costante sarai responsabile del supporto nella gestione dei rapporti con i clienti esistenti e nello sviluppo di nuove opportunità di business. Le tue mansioni principali includeranno l'analisi delle esigenze dei clienti, la preparazione di offerte commerciali e la negoziazione di contratti.

Ti occuperai anche del monitoraggio delle performance e della soddisfazione del cliente, collaborando strettamente con diverse funzioni aziendali per garantire un servizio di alta qualità.

Cosa farai entrando nel nostro team sales:

• Svilupperai relazioni di valore con clienti privati e imprese, offrendo soluzioni personalizzate in ambito assicurativo, previdenziale e finanziario
• Gestirai un portafoglio clienti e avrai la possibilità di svilupparne uno nuovo con il supporto della struttura
• Riceverai formazione continua, certificazione IVASS e aggiornamenti professionali costanti
• Lavorerai in un contesto meritocratico, orientato alla crescita e all’eccellenza commerciale

Cerchiamo persone che:

• Amano mettersi in gioco e lavorare per obiettivi
• Possiedono uno spirito imprenditoriale e un forte orientamento al cliente
• Hanno maturato esperienza, anche breve, in ambito commerciale (preferibile ma non vincolante)
• Ulteriori competenze che possono risultare importanti includono l'abilità nella comunicazione, la gestione del tempo e capacità analitiche per interpretare i dati di mercato e di performance.
• Percorso di carriera personalizzato e possibilità di sviluppo in ruoli manageriali
• Prospettive di crescita a Senior entro massimo 10 mesi
• Ingresso in un team dinamico e altamente qualificato
• Supporto di una delle più grandi reti distributive italiane
• Incentivi, premi produzione e strumenti digitali innovativi
• L’opportunità di costruire una professione solida, riconosciuta e centrale nella vita delle persone
• Contratto di subagente assicurativo con iscrizione Sezione E del RUI;
• Compenso provvigionale legato alle performance;
• Contributo economico di 1800,00€ suddiviso in contributo di formazione pari a 1000,00€ e contributo di gestione pari a 800,00€.

L'azienda in tutte le ricerche di lavoro afferma il proprio impegno con la diversità, l'equità e l'inclusione.