Pianificatore finanziario

Leonardo Assicurazioni – Agenzia Generali Milano Liberazione; Milano; In loco; EUR 30.000 - 50.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Un'importante agenzia assicurativa sta cercando un Pianificatore Finanziario a Milano. Il candidato sarà responsabile della gestione delle relazioni con i clienti e dello sviluppo di nuove opportunità di business, come l'analisi delle esigenze, la preparazione di offerte commerciali e la gestione della performance. Si offre formazione continua e un contesto meritocratico, con retribuzione legata alle performance e bonus al raggiungimento di obiettivi.

Servizi

Formazione continua

Incentivi e premi

Strumenti digitali innovativi

Competenze

• Esperienza, anche breve, in ambito commerciale preferibile ma non vincolante.
• Spirito imprenditoriale e forte orientamento al cliente.
• Capacità di interpretare dati di mercato e performance.

Mansioni

• Sviluppare relazioni con clienti privati e imprese.
• Gestire un portafoglio clienti e svilupparne uno nuovo.
• Monitorare la performance e la soddisfazione del cliente.

Conoscenze

Comunicazione

Gestione del tempo

Capacità analitiche

Descrizione del lavoro

Leonardo Assicurazioni - Società Benefit - Gruppo Generali è una realtà affermata e in continua evoluzione, punto di riferimento nel settore assicurativo e della consulenza finanziaria che si impegna a sostenere un approccio responsabile e trasparente. Crediamo che il valore del nostro lavoro risieda nella qualità delle relazioni, nella fiducia costruita con i clienti e nella professionalità delle persone che scelgono di crescere con noi.

Descrizione del ruolo

Cerchiamo un Pianificatore Finanziario per unirsi al nostro team.

Attraverso un percorso di formazione e affiancamento costante sarai responsabile del supporto nella gestione dei rapporti con i clienti esistenti e nello sviluppo di nuove opportunità di business. Le tue mansioni principali includeranno l'analisi delle esigenze dei clienti, la preparazione di offerte commerciali e la negoziazione di contratti.

Ti occuperai anche del monitoraggio delle performance e della soddisfazione del cliente, collaborando strettamente con diverse funzioni aziendali per garantire un servizio di alta qualità.

Cosa farai entrando nel nostro team sales:

• Svilupperai relazioni di valore con clienti privati e imprese, offrendo soluzioni personalizzate in ambito assicurativo, previdenziale e finanziario
• Gestirai un portafoglio clienti e avrai la possibilità di svilupparne uno nuovo con il supporto della struttura
• Riceverai formazione continua, certificazione IVASS e aggiornamenti professionali costanti
• Lavorerai in un contesto meritocratico, orientato alla crescita e all’eccellenza commerciale

Cerchiamo persone che:

• Amano mettersi in gioco e lavorare per obiettivi
• Possiedono uno spirito imprenditoriale e un forte orientamento al cliente
• Hanno maturato esperienza, anche breve, in ambito commerciale (preferibile ma non vincolante)
• Ulteriori competenze che possono risultare benefiche includono l'abilità nella comunicazione, la gestione del tempo e capacità analitiche per interpretare i dati di mercato e di performance.
• Ingresso in un team dinamico e altamente qualificato
• Percorso di carriera personalizzato e possibilità di crescita in ruoli manageriali
• Supporto di una delle più grandi reti distributive italiane
• Incentivi, premi produzione e strumenti digitali innovativi
• L’opportunità di costruire una professione solida, riconosciuta e centrale nella vita delle persone
• Contratto di subagente assicurativo con iscrizione Sezione E del RUI;
• Compenso Provvigionale legato alle performance + bonus di 250,00€ al raggiungimento di obiettivi;
• Contributo economico di 1500,00€ suddiviso in contributo di formazione pari a 1000,00€ e contributo di gestione pari a 500,00€.

L'azienda in tutte le ricerche di lavoro afferma il proprio impegno con la diversità, l'equità e l'inclusione.