Consulente in pianificazione finanziaria e gestione clienti

Leonardo Assicurazioni – Agenzia Generali Milano Liberazione; Milano; On-site; EUR 35,000 - 55,000; Full time

Job summary

Leonardo Assicurazioni - Società Benefit - Gruppo Generali cerca un Pianificatore Finanziario per supportare i rapporti con i clienti esistenti e sviluppare nuove opportunità di business. Inizierai con formazione e affiancamento costante, analizzerai esigenze dei clienti e preparerai offerte commerciali.

Gestirai un portafoglio clienti, monitorerai performance e grado di soddisfazione, collaborando con diverse funzioni aziendali.

Qualifications

• Analisi delle esigenze dei clienti e preparazione di offerte commerciali.
• Esperienza commerciale preferibile ma non vincolante.
• Formazione continua e aggiornamenti professionali IVASS.
• Iscrizione Sezione E del RUI per l’attività di subagente.

Responsibilities

• Svilupperai relazioni di valore con clienti privati e imprese offrendo soluzioni assicurative, previdenziali e finanziarie.
• Gestirai un portafoglio clienti e, con il supporto della struttura, ne svilupperai uno nuovo.
• Riceverai formazione continua, certificazione IVASS e aggiornamenti professionali.
• Monitorerai le performance e la soddisfazione del cliente, collaborando con diverse funzioni aziendali.

Skills

Capacità analitiche

Gestione del tempo

Comunicazione efficace

Orientamento al cliente

Spirito imprenditoriale

Job description

Leonardo Assicurazioni - Società Benefit - Gruppo Generali è una realtà affermata e in continua evoluzione, punto di riferimento nel settore assicurativo e della consulenza finanziaria che si impegna a sostenere un approccio responsabile e trasparente. Crediamo che il valore del nostro lavoro risieda nella qualità delle relazioni, nella fiducia costruita con i clienti e nella professionalità delle persone che scelgono di crescere con noi.

Descrizione del ruolo

Cerchiamo un Pianificatore Finanziario per unirsi al nostro team.

Attraverso un percorso di formazione e affiancamento costante sarai responsabile del supporto nella gestione dei rapporti con i clienti esistenti e nello sviluppo di nuove opportunità di business. Le tue mansioni principali includeranno l\'analisi delle esigenze dei clienti, la preparazione di offerte commerciali e la negoziazione di contratti.

Ti occuperai anche del monitoraggio delle performance e della soddisfazione del cliente, collaborando strettamente con diverse funzioni aziendali per garantire un servizio di alta qualità.

Cosa farai entrando nel nostro team sales:

• Svilupperai relazioni di valore con clienti privati e imprese, offrendo soluzioni personalizzate in ambito assicurativo, previdenziale e finanziario
• Gestirai un portafoglio clienti e avrai la possibilità di svilupparne uno nuovo con il supporto della struttura
• Riceverai formazione continua, certificazione IVASS e aggiornamenti professionali costanti
• Lavorerai in un contesto meritocratico, orientato alla crescita e all\’eccellenza commerciale

Cerchiamo persone che:

• Amano mettersi in gioco e lavorare per obiettivi
• Possiedono uno spirito imprenditoriale e un forte orientamento al cliente
• Hanno maturato esperienza, anche breve, in ambito commerciale (preferibile ma non vincolante)
• Ulteriori competenze che possono risultare benefiche includono l\'abilità nella comunicazione, la gestione del tempo e capacità analitiche per interpretare i dati di mercato e di performance.
• Percorso di carriera personalizzato e possibilità di sviluppo in ruoli manageriali
• Prospettive di crescita a Senior entro massimo 10 mesi
• Ingresso in un team dinamico e altamente qualificato
• Supporto di una delle più grandi reti distributive italiane
• Incentivi, premi produzione e strumenti digitali innovativi
• L’opportunità di costruire una professione solida, riconosciuta e centrale nella vita delle persone
• Contratto di subagente assicurativo con iscrizione Sezione E del RUI;
• Compenso provvigionale legato alle performance;
• Contributo economico di 1800,00€ suddiviso in contributo di formazione pari a 1000,00€ e contributo di gestione pari a 800,00€.

L\'azienda in tutte le ricerche di lavoro afferma il proprio impegno con la diversità, l\'equità e l\'inclusione.