Personal Broker

Affida - Italia; Martina Franca; Ibrido; EUR 10.000 - 30.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Un'agenzia di consulenza sta cercando un personal broker a Martina Franca. Il candidato ideale avrà solide competenze nella consulenza per clienti e una buona conoscenza di prodotti assicurativi e di accesso al credito. Le principali responsabilità includono l'analisi delle esigenze dei clienti e la proposta di soluzioni su misura, monitorando la loro soddisfazione. Si offre un lavoro a tempo pieno con possibilità di smart working.

Competenze

• Competenze nella pianificazione finanziaria e strategie di decodifica del merito creditizio.
• Conoscenza di prodotti di accesso al credito e tutela assicurativa.
• Abilità analitiche per valutare esigenze dei clienti.
• Spiccate capacità comunicative e relazionali.
• Certificazioni nel settore assicurativo o finanziario sono preferenziali.

Mansioni

• Fornire consulenza personalizzata per le esigenze assicurative e finanziarie.
• Identificare il profilo di rischio del cliente e selezionare soluzioni adeguate.
• Monitorare la soddisfazione del cliente.

Conoscenze

Competenze nella pianificazione finanziaria

Conoscenza di prodotti di accesso al credito

Abilità analitiche

Capacità comunicative

Certificazioni del settore assicurativo

Descrizione del lavoro

Descrizione del ruolo

Cerchiamo un personal broker per unirsi al nostro team con sede di lavoro a Martina Franca. Richiediamo disponibilità e a tempo pieno, offrendo strumenti, knowhow, CRM già rodato e pronto ad essere marginalizzato, ci si occuperà tra l'altro della consulenza personalizzata per i clienti, analizzando le loro esigenze assicurative e finanziarie, e proponendo soluzioni su misura. Le principali attività includono l'identificazione del profilo di rischio del cliente, la selezione di soluzioni ed agevolazioni per l'accesso al credito di famiglie e imprese, e il monitoraggio continuo della soddisfazione del cliente. Una componente del lavoro potrà essere svolta in modalità smart working.

Qualifiche

• Competenze nella pianificazione finanziaria e strategie per la decodifica del merito creditizio, utili per supportare i clienti nelle loro decisioni economiche.
• Conoscenza di prodotti di accesso al credito, di tutela assicurativa, delle normative vigenti connesse, oltre ad esperienza nella consulenza per scelte assicurative personalizzate.
• Abilità analitiche per valutare le esigenze dei clienti e sviluppare proposte su misura.
• Spiccate capacità comunicative e relazionali, per instaurare rapporti di fiducia con i clienti, unitamente a una gestione efficiente del tempo e delle priorità.
• In possesso di certificazioni del settore assicurativo o finanziario o con competenze tecniche equivalenti, considerate preferenziali.