ECM Senior Analyst Mid Cap

Intesa Sanpaolo; Lombardia; On-site; EUR 44,000 - 54,000; Full time

Benefits offered by this job

Retribuzione annua lorda da 49.000 €

Comparto variabile remunerazione

Welfare aziendale e formazione tramite

Corporate Academy

Lavoro flessibile e 4x9

Job summary

Intesa Sanpaolo, tramite la divisione IMI Corporate & Investment Banking, cerca un profilo per il team Equity Capital Markets Mid Cap. Ti occuperai di origination ed execution di operazioni sui mercati dei capitali per clienti italiani ed internazionali, con attività di analisi finanziaria e predisposizione di materiali di marketing.

Le tue responsabilità includono pitchbook e documentazione di deal, analisi di performance e modelli finanziari, supporto alle fasi di execution e interazione con

Qualifications

• Analisi finanziaria e modellazione per operazioni ECM/IB.
• Conoscenza dei mercati capitali italiani ed europei e delle regole applicabili.
• Capacità di preparare pitchbook, presentazioni e documentazione di deal.
• Dimestichezza con modelli finanziari e valutazione aziendale.
• Ottima padronanza di Excel e PowerPoint, anche a livello avanzato.

Responsibilities

• Supportare l’origination ed execution di operazioni ECM per clienti Mid Cap italiani ed internazionali.
• Predisporre pitchbook, presentazioni commerciali e documentazione di supporto alle attività di origination.
• Analizzare la performance economico-finanziaria e i comparables di mercato.
• Sviluppare modelli finanziari, business plan e analisi di valutazione.
• Verificare coerenza e affidabilità dei modelli finanziari utilizzati nelle operazioni.
• Gestire tecner di teaser e presentazioni di deal in collaborazione con team senior.

Skills

Analisi finanziaria

Modellazione finanziaria

Business planning

Valutazione aziendale

Excel avanzato

PowerPoint

Inglese

Lavoro internazionale

Education

Laurea magistrale in Economia, Finanza o Ingegneria Gestionale

Tools

Excel

PowerPoint

Job description

Overview

Entrerai nel team Equity Capital Markets Mid Cap di IMI Corporate & Investment Banking, supportando l’origination e l’execution di operazioni sui mercati dei capitali per clienti italiani e internazionali. Ti occuperai di attività di analisi finanziaria, predisposizione di materiali di marketing e supporto operativo ai deal ECM, collaborando con figure senior del team e con diverse funzioni della banca in un contesto dinamico e internazionale.

Quali saranno le tue attività

• Supportare il team ECM nell’esecuzione di operazioni sui mercati dei capitali per clienti Mid Cap
• Predisporre pitchbook, presentazioni commerciali e documentazione a supporto delle attività di origination
• Analizzare la performance economico-finanziaria delle società clienti e comparables di mercato
• Sviluppare modelli finanziari, business plan e analisi di valutazione attraverso differenti metodologie
• Verificare la coerenza e l’affidabilità dei modelli finanziari utilizzati nelle operazioni
• Supportare la predisposizione di teaser, management presentation, analyst presentation e documentazione di deal
• Collaborare con Associate e figure senior nelle attività operative di execution delle transazioni
• Monitorare il mercato azionario italiano ed europeo, con particolare attenzione ai trend ECM e alle operazioni comparabili
• Interagire con team interni durante le diverse fasi progettuali
• Garantire accuratezza degli output e rispetto delle tempistiche operative

Chi stiamo cercando

Se hai le seguenti caratteristiche, ti stiamo aspettando:

• 2-4 anni di espereinza in ECM, Corporate Finance o Investment Banking
• conoscenza dei mercati dei capitali italiani ed europei e delle principali regolamentazioni applicabili
• conoscenza di financial analysis, financial modelling, business planning e metodologie di valutazione aziendale
• utilizzo avanzato di Microsoft Excel e PowerPoint
• conoscenza delle principali dinamiche di Equity Capital Markets e Investment Banking
• laurea magistrale in Economia, Finanza o Ingegneria Gestionale
• conoscenza della lingua inglese
• capacità di operare in contesti internazionali e multiculturali
• capacità di gestione simultanea di attività progettuali e coordinamento con team differenti.

Costituiscono un requisito preferenziale:

• esperienza su operazioni IPO, ABB o aumenti di capitale
• esperienza maturata in investment bank, boutique finanziarie o società di advisory
• esperienza internazionale di studio o lavoro all’estero.

Cosa ti offriamo

• Retribuzione annua lorda a partire da 49.000 €
• Il Gruppo prevede una componente variabile della remunerazione così come disciplinata dalle Politiche di Remunerazione consultabili sul sito di Gruppo
• Elementi complementari disciplinati dal Contratto Collettivo Nazionale Credito e accordi aziendali di secondo livello
• Iniziative di sviluppo professionale a supporto della crescita delle nostre persone
• Ampia offerta formativa tramite la Corporate Academy dedicata allo sviluppo continuo delle competenze professionali, manageriali e trasversali a tutti i livelli
• Possibilità di aderire al lavoro flessibile e alla settimana corta 4x9
• Sistema moderno e integrato di welfare aziendale (link)
• Copertura sanitaria e previdenza complementare a decorrere dall’assunzione
• Vantaggi sui prodotti e servizi bancari del Gruppo

Chi siamo

Siamo leader in Italia e uno dei principali gruppi bancari in Europa. Unisciti a noi e fai parte della nostra storia di successo! Con oltre 20 milioni di clienti in Italia e all’estero siamo un vero e proprio motore di crescita sostenibile con un forte impegno per l'ambiente e un impatto tangibile sulla società.

La Divisione IMI Corporate & Investment Banking è partner globale al servizio di clienti Corporate, Public Finance e Financial Institutions. Impegnata a sostenere l’economia nei Paesi in cui opera, si distingue per una storica presenza sui mercati finanziari e un’offerta estesa e innovativa.

Le persone sono al centro, ce ne prendiamo cura impegnandoci nel creare una cultura inclusiva all'interno del Gruppo in cui tutti si sentano protagonisti e valorizzati.

Unisciti alla nostra realtà internazionale. Il futuro non si aspetta, si sceglie!

#sharingfuture

Garantiamo un ambiente inclusivo e di pari opportunità. Considereremo tutte le candidature a prescindere da razza, religione, orientamento sessuale, identità di genere, stato civile, età, disabilità o qualsiasi altra categoria protetta nel rispetto dei D.lgs. 198/2006, 215/03 e 216/03.